M&A Analyst

Intégration de l'équipe M&A d'une banque d'affaires française de prestige pour accompagner les opérations de fusions-acquisitions sur le segment mid & upper mid-market (50-500M€ EV).

• Réalisation de modèles financiers complets (DCF, LBO, trading comps et precedent transactions) pour des cibles de 50 à 500M€ d'EV.
• Préparation de pitches, teasers, Information Memorandum et documents marketing pour les clients.
• Coordination des processus de due diligence, en liaison avec les parties prenantes commerciales, juridiques et stratégiques.

Contribution aux missions de M&A d'une banque d'affaires parisienne reconnue, intervenant sur des transactions de small & mid-cap.

• Effectuation de la modélisation financière et de la valorisation (DCF, trading comps et precedent transactions) pour des cibles de 10 à 50M€ EV.
• Réalisation de screenings de marché et préparation de documents marketing (pitches, teasers, Information Memorandum).
• Soutien des dirigeants et parties prenantes tout au long du processus de deal, de l'origination au closing.

Participation aux opérations de M&A d'une banque d'affaires régionale, intervenant notamment sur une levée de fonds de 10M€ et sur des travaux de valorisation de PME et ETI.

• Participation à la levée de fonds de 10M€ d'une entreprise spécialisée en cybersécurité, impliquant des fonds de capital-risque internationaux.
• Exécution de tâches de modélisation financière et de valorisation (trading comps et business plan) pour des cibles de 5 à 20M€ d'EV.
• Production de documents marketing (pitches, teasers, Information Memorandum) et conduite de screenings de marché.

Accompagnement des principales étapes de l'audit financier au sein d'une structure de premier plan.

• Soutien des phases clés de l'audit : planification, testing et reporting des comptes financiers de fonds d'investissement.
• Interrogation et analyse des données clients pour documenter l'audit et soutenir la relation client.
• Évaluation des contrôles internes, réalisation de divers tests et préparation des dossiers de travail.