Assistante Gérante de fonds - Analyste

A intégré l'équipe de gestion d'actifs d'AESOPE pour contribuer à la gestion et l'analyse d'un fonds d'environ 70 millions d'euros.

• A réalisé des analyses sectorielles, stratégiques et financières (DCF, comparables, multiples) sur 15 sociétés dans 4 secteurs, générant 8 recommandations d'investissement contribuant à un rendement de 10 % sur 6 mois.
• A construit des modèles financiers (LBO, DCF, analyses de scénarios et de sensibilité) pour soutenir les décisions d'investissement du comité.
• A élaboré des mémorandums d'investissement et participé aux comités d'investissement en charge des décisions Buy/Sell/Hold.
• A assuré le suivi du portefeuille (~70 M€ AUM) en monitant les KPIs, en suivant l'actualité des sociétés et en identifiant les initiatives de création de valeur.
• A calculé les valeurs liquidatives journalières et hebdomadaires des fonds.
• A conduit des analyses ESG et extra-financière approfondies, en incluant le suivi des controverses et les enjeux de décarbonation.
• A élaboré un reporting hebdomadaire de contrôle du respect des limites de position et des risques de marché.
• A coordonné avec les équipes internes pour la rédaction de reportings et de présentations synthétiques destinées à la direction.

A assumé la fonction de trésorier pour l'association Marché Financier Clermont, structure fédérant les étudiants en finance.

• A assuré la gestion budgétaire, le suivi de trésorerie et le reporting financier auprès du bureau exécutif.
• A organisé des conférences et talks avec des professionnels de l'investissement et de la gestion d'actifs.
• A établi des budgets annuels et produit des forecasts réguliers de trésorerie.
• A développé des partenariats stratégiques et piloté la communication financière de l'association.

A accompagné des étudiants en licence dans l'apprentissage de la microéconomie.

• A assuré un accompagnement individuel d'étudiants en microéconomie.
• A créé des supports pédagogiques adaptés au raisonnement analytique.
• A formé les étudiants aux méthodes du raisonnement économique et à l'analyse critique.