Coverage Analyst / Investment Analyst

Intégration de l'équipe de financement d'entreprise chargée de l'analyse financière et de la structuration de transactions de crédit pour des clients corporate de taille intermédiaire à grande.

• Menée d'analyses financières, commerciales et de marché pour des clients générant des chiffres d'affaires annuels entre 15 millions et 300 millions d'euros.
• Contribution à la préparation de propositions de crédit et de documents de présentation aux comités internes.
• Participation à la structuration et à l'exécution de transactions de financement, notamment des opérations M&A, des crédits syndiqués et des LBO.
• Examen de mémorandums d'information, d'états financiers, de business plans et de dossiers de due diligence pour évaluer la qualité du crédit, la justification de la transaction et la capacité de remboursement.
• Élaboration de notations de crédit et de modèles financiers, notamment des analyses de DSCR, de levier d'endettement et de flux de trésorerie pour soutenir l'évaluation des risques et les recommandations de financement.

Intégration de l'équipe d'analyse d'investissement chargée de l'évaluation d'opportunités d'investissement en immobilier value-add, private equity et venture capital précoce.

• Mise à jour de business plans, de modèles DCF, de calculs d'IRR et d'analyses de sensibilité pour les transactions immobilières value-add, conduite de recherches macroéconomiques et sectorielles pour évaluer le positionnement de marché et les hypothèses de sortie.
• Contribution aux comités d'investissement hebdomadaires pour une SCPI majeure d'une banque internationale, soutenant les discussions de sélection d'actifs et d'allocation.
• Participation aux activités de sourcing par interactions avec les intermédiaires, benchmarks de marché et visites de sites.
• Screening d'opportunités de marchés privés sur le venture capital et le private equity, conduite d'appels avec les fondateurs, revues de marché et analyses de co-investissement.
• Rédaction de notes d'investissement avec recommandations basées sur les analyses conduites.