Analyste Financements Structurés

Intégration de l'équipe financements structurés d'une banque de groupe BPCE pour approfondir l'expertise en structuration de dettes et analyse d'opérations LBO.

• Analyse de 15+ demandes de financement LBO et Corporate via la revue approfondie de rapports de due diligence, rapports d'information et mémorandums de placement.
• Modélisation de business plans en conduisant des stress tests et analyses de sensibilité pour évaluer la solvabilité et la capacité de remboursement des emprunteurs.
• Participation à environ 5 financements EBF en réalisant le scoring interne, en assistant aux appels lenders et en analysant les clauses clés des term sheets et de la documentation de financement.
• Contribution à la structuration de la dette en calibrant les tranches (term loan, part amortissable vs. in fine), en évaluant le besoin en equity et le profil de remboursement.

Participation à l'équipe financements structurés de Crédit Agricole pour analyser des opérations LBO complexes et préparer les dossiers de décision interne.

• Analyse financière et stratégique d'environ 30 opérations LBO en examinant les rapports de due diligence, l'analyse de marché et les principaux risques identifiés.
• Préparation des dossiers complets pour les comités de décision.
• Préparation de pitchs clients mettant en avant la proposition de financement, la structure de dette et le pricing proposé.

Intégration de l'équipe affaires entreprises pour monter des dossiers de financement et développer un portefeuille clients PME.

• Étude et montage de dossiers de financement complets pour une clientèle PME.
• Gestion et développement d'un portefeuille clients entreprises en assurant le suivi de la relation et en réalisant plus de 30 rendez-vous de gestion et de développement.
• Réalisation des revues KYC (Know Your Customer) du portefeuille.
• Développement du cross-selling auprès des clients existants.