Conseillère Clientèle Premium

A rejoint l'agence Paris Victor Hugo de la Société Générale pour gérer et développer un portefeuille de clients premium de grande valeur, l'un des plus beaux de la région parisienne.

• A géré et développé un portefeuille d'environ 1500 clients dont 900 actifs.
• A promu des enquêtes de satisfaction auprès des clients et décroché un partenariat avec une école supérieure suite aux résultats positifs.
• A anticipé les besoins des clients en traitant la liste des clients prioritaires.
• A accompagné les clients dans leurs projets de vie (financements immobiliers, prêts de consommation).
• A proposé des placements rentables pour accroître le patrimoine financier des clients, atteignant l'objectif à 198% en 4 mois.
• A accompagné les clients dans la préparation de leur retraite au travers du plan épargne retraite.
• A accompagné les clients dans leurs besoins de protection et de prévoyance, devenant vainqueur du challenge protection.
• A sensibilisé les clients sur les risques de fraude.
• A travaillé en équipe à travers la synergie avec les banquiers patrimoniaux.
• A participé à la prospection dans des salons de métiers et campus d'écoles partenaires.

A intégré le cabinet Hugues RENAULT IFB en contrat d'alternance pour accroître et développer un portefeuille de gestion patrimoniale.

• A accru et développé un portefeuille de 300 clients.
• A fixé et effectué des rendez-vous avec les clients pour la mise à jour de leur bilan patrimonial.
• A anticipé les besoins des clients en proposant des solutions adaptées à leur profil et leurs besoins.
• A proposé des placements rentables afin d'accroître le patrimoine financier des clients, atteignant l'objectif fixé.
• A accompagné les clients dans leurs projets immobiliers.
• A participé à des prospections dans des salons professionnels et campus métiers d'écoles.

A intégré BRED Banque Populaire en tant que stagiaire pour se spécialiser dans l'accompagnement des majeurs protégés et la mise en place de nouvelles mesures réglementaires.

• A mis en place les nouvelles mesures règlementaires dédiées à la protection des majeurs sous mandat.
• A accompagné les partenaires mandataires de justice et associations tutélaires dans la gestion des comptes des majeurs protégés en traitant les demandes par téléphone, mail et courrier.
• A mis en place des virements permanents, commandé des cartes bancaires et ouvert des comptes pour les majeurs protégés.
• A assisté les majeurs sous curatelle simple dans la gestion de leurs comptes.
• A commercialisé les produits et services bancaires BRED : placements et prêts immobiliers.

A effectué un stage d'audit financier au sein du cabinet Ernst and Young pour réaliser des missions d'audit comptable auprès d'entreprises de divers secteurs.

• A réalisé des missions d'audit comptable auprès d'entreprises de divers secteurs.
• A analysé les comptes du bilan, notamment la trésorerie caisse et banque, les comptes tiers clients et fournisseurs, et les comptes d'immobilisations corporelles.