Private Equity Analyst / M&A Analyst

A intégré l'équipe investment d'un acteur majeur du private equity afin de soutenir l'analyse et la sélection de cibles de LBO en mid-market.

• A conduit plus de 20 études de marché et analyses de comparables ainsi que d'évaluations concurrentielles.
• A préparé 5+ mémorandums d'investissement et matériels de présentation destinés aux comités internes.
• A assisté à la construction de modèles LBO et à l'analyse financière de deals compris entre €20m et €150m d'EV.
• A produit un rapport d'analyse sectorielle complet (matériaux de construction) de plus de 100 diapositives, intégrant KPIs et méthodes de valorisation.

A participé à l'équipe M&A buy-side pour accompagner le sourcing, l'évaluation et l'exécution de mandats d'acquisition en small et mid-market.

• A travaillé sur 7 mandats buy-side du sourcing à l'exécution, incluant le screening, la valorisation et la due diligence.
• A rédigé 8 Information Memorandums et plusieurs teasers pour des transactions mid-market.
• A construit des modèles de valorisation (DCF, comparables, LBO) et soutenu les processus d'exécution de deals.
• A criblé plus de 50 cibles potentielles et mené des évaluations financières et stratégiques initiales.

A intégré le département d'analyse financière pour évaluer le risque crédit et la solvabilité de PME dans un contexte de supervision prudentielle.

• A analysé les états financiers de plus de 240 PME afin d'évaluer le risque crédit et la solidité financière.
• A calculé les principaux ratios financiers (EBITDA, levier, liquidité) et identifié les profils en détérioration.
• A rédigé des rapports de crédit soutenant les décisions de surveillance et le suivi des risques.

A soutenu la fonction FP&A d'une unité commerciale générant un chiffre d'affaires supérieur à €100m, en optimisant les processus de reporting et budgeting.

• A assisté le reporting mensuel et la budgétisation pour une BU d'un CA de plus de €100m.
• A analysé les structures de coûts fixes et variables, identifiant plus de €0.7m d'opportunités d'optimisation.
• A développé des outils VBA pour rationaliser le reporting et améliorer le suivi des KPIs.