Conseillère PME-Gestion Finance

Intégration de Swiss Life Genève pour la gestion et la coordination de dossiers pour dirigeants, PME et indépendants.

• Gestion et coordination de dossiers pour dirigeants, PME et indépendants incluant la LPP et les assurances.
• Suivi administratif des contrats, documents légaux, de la conformité et de l'archivage.
• Organisation de rendez-vous et de réseautage, et coordination des actions avec de multiples interlocuteurs internes et externes.
• Préparation de rapports, tableaux de bord et analyses financières pour la planification de retraite, le conseil hypothécaire et la prévoyance professionnelle LPP.

Exercice en tant qu'entrepreneure sur une activité de courtage en prêt aux entreprises.

• Actions de prospection et négociations avec les comités décisionnels.
• Réalisation d'analyses financières et recherches de financements.
• Établissement de prévisionnels, business plans et rapports.

Pilotage et développement de l'activité auprès d'une clientèle professionnelle au sein de banques en France.

• Pilotage et développement d'un portefeuille de 250 clients professionnels.
• Analyse de bilans, rédaction de rapports et présentations aux comités décisionnels.
• Gestion de la bancarisation, de la monétique, de la prospection et de la négociation.
• Coordination des actions avec des experts-comptables, des avocats et des institutions publiques.
• Conseil en assurances professionnelles, prévoyances professionnelles et optimisation financière.