Chargé d'affaires junior financements structurés

Intégration de l'équipe financements structurés d'une banque généraliste pour structurer et piloter des opérations de financement complexes.

• Structuration et exécution d'opérations diversifiées (LBO, restructuration capitalistique, waivers, corporate) sur des transactions comprises entre 10 et 250 M€.
• Pilotage des closings (avec ou sans avocat), gestion des vérifications KYC, conditions préalables et flux financiers.
• Modélisation et analyse des dossiers financiers (bilan, TFT, valorisation) et rédaction des présentations aux comités de crédit.
• Négociation des conditions de financement (Term Sheet, lettre d'offre) avec les clients et partenaires.
• Élaboration des pitchs et présentations commerciales aux clients.
• Suivi d'un portefeuille de plus de 60 dossiers dont 35 agents, gestion des waivers, enjeux juridiques et corporates, et pilotage du pool.

Rejointe l'équipe d'analyse de risque crédit d'une banque mutualiste pour évaluer les opérations de financement structurés, private equity et corporate.

• Analyse des données financières, juridiques, économiques et de la modélisation financière des dossiers soumis.
• Présentation des analyses au comité de crédit et rédaction des dossiers d'ingénierie financière couvrant waivers, opérations immobilières, private equity, start-up, corporate et conciliation.
• Mise en œuvre et suivi du plan de contrôle interne de la banque BCPE.

Structuration et exécution d'opérations de financement complexes au sein d'une banque généraliste, couvrant secteurs variés (énergies renouvelables, finance, santé, pharmaceutique, décoration, boulangerie).

• Structuration et exécution d'opérations diversifiées (LBO, restructuration capitalistique, financements de projet, waivers, opérations immobilières, corporate) sur des transactions entre 10 et 170 M€ avec les divers intervenants.
• Travail sur des opérations de référence : Voltalia (énergies renouvelables, 170 M€), DLPK (finance, 35 M€), Calicéo (balnéothérapie, 82 M€), Interor (pharmaceutique), Sophie Lebreuilly (boulangeries), Tikamoon (décoration d'intérieur).
• Modélisation et analyse financière (bilan, TFT, valorisation) des dossiers et rédaction des présentations aux comités de crédit.
• Rédaction et négociation des conditions de financement (Term Sheet, lettre d'offre).
• Évaluation et préparation de mémorandums d'information pour l'équipe de fusions-acquisitions (M&A) de small-cap.
• Menage d'analyses ESG pré et post-investissement, due diligences, études de marché et reporting ESG dans un cadre RSE.

Conseil et accompagnement de clients particuliers au sein du réseau CIC.

• Conduite de rendez-vous seul et en binôme avec analyse du dossier client.
• Mise en place et suivi d'opérations commerciales.