Conseiller en Gestion de Patrimoine — Stage
Intégration d'une équipe de gestion de patrimoine et de conseil financier afin de développer le portefeuille client et qualifier les besoins patrimoniaux chez Patrimovie.
- Prospection de nouveaux clients par démarchage et approche commerciale ciblée.
- Traitement des demandes entrantes (inbound) en qualifiant les besoins clients.
- Accompagnement des clients dans la définition de leurs stratégies patrimoniales et financières.
Environnement technique