Gérant Conseil – Advisory

Intégration de la division banque privée de Crédit Agricole pour accompagner une clientèle fortunée (HNW) dans la gestion et la structuration de son patrimoine financier.

• Gestion d'un portefeuille de 180 clients représentant 60M€ d'actifs sous gestion en mandats de conseil.
• Conduite d'entretiens téléphoniques et accompagnement de la conception de solutions d'investissement sur-mesure adaptées aux profils et objectifs des clients HNW.
• Élaboration de propositions stratégiques et proactives couvrant plusieurs classes d'actifs (fonds, actions, ETF).
• Contribution au développement commercial en collectant plus de 13M€ auprès de prospects sur 6 mois.
• Participation aux comités « Titres vifs » et de « Sélection de fonds ».

Intégration de l'équipe recherche actions pour produire des analyses fondamentales et des recommandations d'investissement destinées aux banquiers privés et gérants de portefeuille.

• Réalisation de l'analyse fondamentale de sociétés européennes cotées.
• Sélection et documentation des 15 meilleures idées d'investissement.
• Préparation de cas d'investissement adaptés aux besoins spécifiques des clients banque privée et gestion de portefeuille.
• Rédaction quotidienne et hebdomadaire d'analyses de marché et de performance des indices actions.
• Participation à des conférences bimensuelles pour présenter les secteurs et promouvoir les idées d'investissement identifiées.

Soutien des gérants de portefeuille au sein d'une société de gestion d'actifs, en contribuant à l'analyse de produits et à la veille stratégique.

• Réalisation du screening d'actions et de fonds selon les critères de sélection des mandats discrétionnaires.
• Préparation de cas d'investissement documentant les opportunités identifiées.
• Assurance de la veille macroéconomique et financière, avec rédaction de notes de conjoncture.
• Production d'analyses ESG et ISR synthétisant l'évaluation des pratiques de durabilité des sociétés de gestion.
• Contribution au reporting client en rédigeant les lettres de gestion mensuelles et annuelles, ainsi que les rapports trimestriels de gestion.

Analyse des fonds externes pour le compte de Natixis Wealth Management, afin de soutenir les décisions d'investissement des gérants de portefeuille et banquiers privés.

• Réalisation de l'analyse quantitative et qualitative de fonds externes couvrant l'ensemble du processus d'investissement, la gestion des risques et les ratios de performance.
• Examen des RFP (request for proposal) et des critères de sélection de fonds.
• Rencontres avec les gérants externes sur toutes les classes d'actifs et rédaction des comptes-rendus de réunion.
• Évaluation des pratiques ESG des sociétés de gestion, notamment leurs engagements et processus d'investissement responsable.