Conseiller Patrimonial en Alternance
Intégration de l'équipe patrimoniale de CCF en tant qu'alternant pour accompagner la gestion et le suivi de portefeuilles clients à fort potentiel.
- Gestion et suivi d'un portefeuille de clients patrimoniaux en autonomie.
- Conduite de rendez-vous clients en autonomie pour analyser les besoins et présenter les solutions.
- Réalisation d'analyses patrimoniales complètes et de préconisations d'investissement et de financement.
- Génération de 844 k€ de collecte nette sur 16 semaines en agence (~50 k€/semaine).
- Orchestration de 356 k€ d'arbitrage vers unités de compte.
- Réalisation de 148 k€ de versement en produits financiers.
Environnement technique