Analyste M&A

Accompagnement d'opérations de cession, acquisition et financement pour des PME familiales réalisant entre 2 M€ et 80 M€ de chiffre d'affaires.

• Élaboration de modèles financiers détaillés couvrant les approches DCF, comparables boursiers, transactions comparables et LBO.
• Réalisation d'analyses sectorielles et études de marché pour identifier acquéreurs et investisseurs potentiels.
• Diagnostic stratégique des cibles en appui aux décisions transactionnelles.
• Rédaction de documentation transactionnelle (teasers, mémorandums d'information, présentations investisseurs).
• Coordination des échanges et processus durant les opérations M&A.

Intégration de l'équipe de gestion privée de Banque Richelieu pour soutenir le suivi de portefeuilles clients et optimiser les processus de reporting.

• Développement d'outils de reporting automatisés sous VBA permettant d'optimiser le suivi mensuel et trimestriel des performances des portefeuilles clients.
• Suivi de portefeuilles composés d'actions, obligations et produits structurés dans le respect de la politique d'investissement du groupe.
• Préparation de supports de présentation produits et d'analyses destinés aux rendez-vous clients, en appui des banquiers privés.
• Acquisition d'une compréhension opérationnelle des produits de gestion patrimoniale et des mécanismes de performance.

Stage d'immersion au sein de l'équipe de banque privée, découvrant les opérations quotidiennes et les produits de gestion de patrimoine.

• Mise à jour et suivi des dossiers clients afin de garantir la fiabilité des informations et la conformité réglementaire.
• Surveillance des alertes comptes et des indicateurs de risque pour assurer la sécurité et la qualité des opérations quotidiennes.
• Participation aux rendez-vous clients et découverte des mécanismes des produits de gestion patrimoniale (actions, obligations, produits dérivés).