Analyste M&A Transaction Services & Venture Capital

Intégration de l'équipe M&A d'Integrity Advisory pour participer à des mandats Sell-side, Buy-side et de financement.

• Élaboration de teasers et d'Information Mémorandums (IM) pour plus de 7 mandats M&A Sell-side, Buy-side et de financement.
• Réalisation d'analyses financières et de valorisation incluant des comparables transactionnels, des modèles DCF et des retraitements d'EBITDA.
• Conduite d'analyses de marché et sectorielles portant sur le market sizing, la dynamique concurrentielle et la croissance.
• Coordination des échanges avec les conseils financiers et les auditeurs pour appuyer l'exécution des transactions.
• Coordination de l'exécution des transactions et réalisation des diagnostics préliminaires de cibles.
• Contribution au Teaser et à l'IM avec la synthèse des principaux éléments financiers et opérationnels pour le projet Perret (5 à 10m€ EV).
• Réalisation de l'analyse financière et de la valorisation via un pont EV-EQ Bridge dans le cadre du processus de cession.
• Animation des échanges, coordination des différentes parties prenantes et suivi des Q&A du processus.

Implication au sein de l'équipe d'investissement de Sanofi en tant qu'analyste Venture Capital & Impact Investment pour évaluer les opportunités et suivre le portefeuille.

• Analyse et valorisation des sociétés du portefeuille selon leurs indicateurs financiers et d'impact.
• Modélisation des business plans de startups et réalisation d'analyses de sensibilité et de scénarios de croissance.
• Préparation des dossiers du comité d'investissement en consolidant les résultats financiers et extra-financiers.
• Sourcing d'opportunités d'investissement en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est via une veille sectorielle.
• Animation d'Expert Sessions et de sessions de Q&A avec les CEO des participations et suivi trimestriel.

Intégration du département Transaction Services de Deloitte pour réaliser des missions d'audit d'acquisition et d'analyse financière pour des clients Corporate et Private Equity.

• Analyse de la performance financière historique et prévisionnelle de cibles afin d'identifier les risques clés.
• Structuration des états financiers incluant le bilan, le P&L, le cash-flow et les business plans, et analyse de la structure de coûts.
• Réconciliation des comptes avec les états financiers statutaires et audités pour garantir leur fiabilité.
• Rédaction de sections de rapports de due diligence en synthétisant les principaux constats financiers à destination des clients Corporate et Private Equity.