Collaborateur Family Office

Missions d'analyse et de gestion auprès d'une clientèle fortunée.

• Gestion d'un portefeuille de clients UHNW.
• Élaboration et mise en place de stratégies d'allocation financière diversifiées.
• Réflexions menées autour de la structuration d'acquisitions immobilières.
• Liaison assurée avec les banques, les assureurs et les fonds de Private Equity pour les opérations financières.
• Établissement de rapports consolidés sur le patrimoine financier et immobilier.

Participation à la gestion et au développement d'un portefeuille haut de gamme au sein de l'équipe de banque privée.

• Gestion et développement d'un portefeuille haut de gamme compris entre 500 K € et 5 000 k €.
• Accompagnement stratégique et personnalisé auprès des clients.
• Contribution au développement commercial, à la fidélisation et à la croissance du portefeuille.
• Gestion de la banque au quotidien et réponse aux besoins des clients.
• Réalisation d'ouvertures de compte et gestion des procédures KYC.

Collaboration étroite avec un banquier privé dans l'accompagnement et le développement d'un portefeuille pour une clientèle fortunée.

• Proposition et mise en place de solutions d'investissement et de financement.
• Participation active aux rendez-vous clients et contribution au développement commercial.
• Effectué des ouvertures de compte et gestion des dossiers KYC et KYT.
• Traitement des demandes clients et suivi de la bonne exécution des opérations.

Prise en charge de la gestion d'un portefeuille de clients particuliers au sein de l'établissement.

• Gestion d'un portefeuille de clients particuliers.
• Accompagnement de la clientèle au quotidien dans ses besoins bancaires.

Gestion comptable et financière de la structure en tant qu'alternant puis fonctionnaire.

• Gestion, analyse et exécution budgétaire ainsi que suivi de la trésorerie.
• Mise en place des tableaux de bord, des reportings, du contrôle permanent et de la clôture de l'exercice comptable.
• Suivi des dossiers de subvention et du FCTVA.