Analyste M&A

Intégration d'une banque d'affaires spécialisée dans les opérations small et mid cap (5-100 m€ de VE) en cession, acquisition et LBO, où la chaîne de valeur analytique et transactionnelle a été pilotée.

• Reconstitution des états financiers à partir des Fichiers des Écritures Comptables (FEC) et réalisation d'analyses financières détaillées couvrant le chiffre d'affaires, les marges, l'EBITDA normatif et le besoin en fonds de roulement.
• Construction de business plans et datapacks financiers en structurant les données historiques et en préparant les hypothèses prévisionnelles.
• Réalisation de valorisations d'entreprises utilisant les méthodes DCF, comparables boursiers et transactionnels, et multiples sectoriels dans des secteurs diversifiés (progiciel, formation professionnelle, infogérance, nettoyage industriel).
• Préparation de 4 Teasers et Mémorandums d'Information comme documents transactionnels clés.
• Coordination des data rooms, suivi des Q&A et gestion des interactions avec auditeurs, avocats, experts-comptables et conseils externes en phase de due diligence.
• Suivi client via des appels hebdomadaires et participation aux échanges avec dirigeants, prospects, investisseurs et acquéreurs.
• Production de plus de 20 pitchs M&A, participation aux réunions prospects et contribution à l'origination avec plus de 400 appels et plus de 20 rendez-vous générés.

Intégration d'une banque d'affaires spécialisée dans les opérations small cap (1-50 m€ de VE) en cession et acquisition, où des analyses de valorisation et la préparation de documents marketing ont été contribués.

• Réalisation de 3 valorisations d'entreprises utilisant les multiples sectoriels, transactions comparables et méthode DCF.
• Préparation de 3 Pitch decks, 2 Teasers et 2 Mémorandums d'Information pour les processus transactionnels.
• Conduite d'analyses sectorielles (informatique, énergie, construction) et identification d'entreprises cibles potentielles.
• Développement d'un code VBA automatisant le calcul mensuel du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie à partir des Fichiers des Écritures Comptables (FEC).
• Contribution à l'expansion du cabinet dans le secteur de l'édition de logiciels, convertissant 1 pitch.

Intégration du département financier d'une filiale majeure du groupe SNCF, où le contrôle budgétaire et la gestion des achats ont été contribués.

• Préparation d'une présentation PowerPoint intitulée « Management visuel » destinée à la direction financière.
• Création de fichiers Excel automatisés pour le contrôle budgétaire, les prévisions et la réconciliation avec la facturation.
• Gestion des achats sur logiciel ERP, incluant les commandes, bons de réception et factures d'achat.