Analyste Dette Privée

Intégration de l'équipe de dette privée d'un acteur de la gestion d'actifs pour participer à l'origination, l'analyse, l'exécution et au suivi d'opérations de dette privée auprès de PME-ETI françaises.

• Participation à l'origination et au suivi d'opérations de dette privée (Tranche C, Full B, EuroPP, Unitranche) à travers deux fonds Article 9 à impact social et un fonds agroalimentaire.
• Analyse de plus de 150 opportunités d'investissement incluant LBO, refinancement, croissance externe et financement corporate.
• Réalisation de revues d'information memoranda, des due diligences, ainsi que l'analyse du business model, du marché, du profil risque/rendement et de la thèse d'investissement.
• Exécution d'investissements de bout en bout en réalisant la modélisation financière (Basecase, Downside Case) et l'analyse financière (P&L, bilan, cash-flow).
• Rédaction de plus de 15 notes d'investissement et participation active au closing des transactions.
• Suivi actif de 8 participations couvrant les secteurs de l'industrie, de la santé, du tourisme, de la consommation et des services.
• Analyse des résultats périodiques (mensuels, trimestriels, semestriels et annuels) et comparaison des performances avec le budget et les hypothèses initiales.
• Rédaction et présentation des revues annuelles, mise à jour des modèles et suivi des covenants, waivers et événements crédit.
• Participation aux Management Meetings et aux sessions Q&A avec le management et les sponsors.

Intégration de la Banque Populaire Rives de Paris pour renforcer l'équipe des financements structurés.

• Participation à l'analyse et à l'exécution de 6 opérations de financements structurés (LBO, OBO et MBO) auprès de PME et ETI françaises.
• Gestion de tickets d'investissement compris entre 2m€ et 10m€.
• Préparation des pitchs et des propositions commerciales destinées aux PME et ETI.
• Positionnement de la banque comme arrangeur des financements envisagés auprès de la clientèle cible.

Intégration de la direction des grandes entreprises de La Banque Postale.

• Suivi d'un portefeuille de grandes entreprises françaises cotées du CAC 40.
• Réalisation de revues annuelles de crédit et des analyses sectorielles approfondies.
• Participation à l'analyse et au montage de nouveaux financements.
• Traitement des demandes de waiver formulées par les clients du portefeuille.

Intégration du centre d'affaires innovation de BNP Paribas dédié aux entreprises technologiques.

• Réalisation de revues annuelles et instruction des demandes de crédit.
• Conduite d'analyses financières et de marché sur des start-ups en phase de levée de fonds Série A.
• Gestion de différents types de financements incluant l'affacturage, le financement de BFR et de trésorerie.
• Traitement des opérations de swap de taux et l'octroi de Prêts Garantis par l'État (PGE).

Occupation de divers emplois étudiants pour financer le parcours académique.

• Exercice des fonctions de vendeuse pour les enseignes Balzac et Zara.
• Réalisation de missions de livraison pour Chronopost.
• Réalisation de diverses missions d'intérim pour l'agence Samsic.