Conseiller Privé

Poste occupé chez LCL Banque en tant que conseiller privé cadre afin de gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.

• A assuré la gestion et le développement du portefeuille de clients.
• A réalisé des bilans patrimoniaux.
• A mis en place des stratégies d'optimisation fiscale.
• A conseillé les clients en matière d'investissements financiers et immobiliers.

Fonctions exercées au sein de la Société Générale en tant que directeur adjoint d'agence et conseiller premium pour piloter l'activité commerciale et accompagner les clients haut de gamme.

• A exercé en tant qu'ambassadeur de la Banque Française Mutualiste.
• A assuré la gestion des risques opérationnels.
• A mené des analyses patrimoniales approfondies pour la clientèle.
• A réalisé la collecte et les arbitrages sur l'épargne financière.
• A monté des dossiers de crédit à la consommation et immobilier.
• A accompagné les clients sur les offres de prévoyance et de garantie.

Intégration de BNP Paribas Antin dans le cadre d'un poste de conseiller essentiel pour assurer la gestion et le suivi de la clientèle.

• A géré un portefeuille clients.
• A veillé à la mise en conformité des dossiers via les procédures KYC.
• A agi en tant qu'ambassadeur de la Banque Française Mutualiste.
• A procédé à l'ouverture de comptes pour les particuliers et les professionnels.
• A assuré la gestion du risque opérationnel.

Débuts à La Banque Postale en tant que conseiller financier sous contrat d'apprentissage pour développer l'expertise bancaire et commerciale.

• A réalisé la découverte des besoins clients.
• A effectué le montage des dossiers de crédit à la consommation.
• A assuré la mise en conformité et le contrôle KYC des dossiers.
• A analysé les relevés de compte des clients.
• A commercialisé les produits et services bancaires.
• A procédé à l'ouverture de livrets A et à la remise de chéquiers et cartes.

Poste de chargé d'accueil occupé au sein de La Banque Postale pour assurer l'accueil et les opérations courantes de guichet.

• A assuré l'accueil physique et téléphonique des clients.
• A pris les rendez-vous pour les conseillers.
• A vérifié et actualisé les données KYC.
• A réalisé l'encaissement de chèques.
• A assuré le support lié aux cartes bancaires.