Leveraged & Acquisition Finance Analyst

Intégration de la division Leveraged & Acquisition Finance de Société Générale pour assister dans la structuration de transactions LBO et de buyout destinées aux PME-ETI françaises du secteur mid-cap.

• Contribution à la structuration de LBOs et de transactions d'acquisition pour des SMID caps (EBITDA €8-15M), en soutien de montages syndiqués jusqu'à €50M.
• Réalisation de modélisations financières complètes (flux de trésorerie, service de la dette) pour la rédaction de mémorandums de crédit en appui de facilités d'entreprise (Capex, Refinancement) jusqu'à €100M.
• Conduite de due diligences stratégiques et d'analyses sectorielles approfondies pour évaluer le positionnement concurrentiel et challenger les plans d'affaires des équipes dirigeantes.

Collaboration avec des coordinateurs seniors en Corporate & Institutional Banking pour soutenir les stratégies commerciales régionales auprès d'une large clientèle sud-ouest.

• Soutien des stratégies commerciales ciblant plus de 5 000 clients régionaux sud-ouest avec un chiffre d'affaires supérieur à €2.5M (B2C) et €5M (B2B).
• Développement de tableaux de bord Excel automatisés et d'indicateurs de suivi pour monitorer l'activité d'une équipe de 120 personnes.
• Structuration d'initiatives transversales regroupant des experts en LBO, Commerce International et Spécialistes des Paiements pour renforcer l'efficacité commerciale et la conformité réglementaire.

Contribution au pilotage de la performance du réseau retail d'une région, en soutien aux équipes de gestion de territoire et aux responsables commerciaux.

• Contribution à une augmentation de 10% du Produit Net Bancaire (PNB) sur une période de quatre mois.
• Monitoring de la performance de 50 agents commerciaux, pilotant le classement du groupe vers le Top 50 sur 245 groupes.
• Assurance de la conformité avec les seuils de risque opérationnel et les normes réglementaires, en alignement avec les politiques internes.
• Conception et déploiement d'outils de suivi d'activité, améliorant la qualité de la remontée d'information pour plus de 25 000 clients actifs.