Consultant, Valuation & Transaction Services

Intégration d'une boutique de conseil en valorisation et transactions pour accompagner des fonds d'investissement et des acquéreurs dans des opérations de M&A complexes.

• Réalisation de valorisations d'entreprises utilisant les méthodes DCF, comparables de marché et transactions antécédentes pour des opérations de M&A, litiges et fins de régulation couvrant plusieurs secteurs.
• Conduite de due diligences financières en tant qu'acheteur et vendeur : analyses de qualité des gains, normalisations du fonds de roulement et ajustements de dette nette pour soutenir les décisions d'investissement des fonds de PE et acquéreurs corporate.
• Construction et révision de modèles financiers détaillés et de plans d'affaires ; support transactionnel end-to-end incluant l'assistance aux vendeurs et la documentation financière pour les contreparties.

Contribution à la création d'un fonds de venture capital dédié aux secteurs Deeptech, IA et Proptech avec rôle clé dans sa structuration et son lancement.

• Participation à une levée de fonds de €30M auprès d'investisseurs institutionnels et d'ultra-hauts patrimoines en Europe et Asie.
• Gestion indépendante des relations avec les investisseurs (LP relations) tout au long du processus de fundraising, avec menage de réunions et présentations sur la stratégie et la proposition de valeur du fonds.
• Sourcing et évaluation de 5+ opportunités d'investissement par semaine en Deeptech, IA, Proptech et Mobilité ; signature de 8 term sheets et clôture de 5 deals alignés avec la thèse du fonds.
• Rôle de Finance Manager pour 3 sociétés en portefeuille dans un contexte de venture building : planification financière, gestion budgétaire, suivi des KPI, support de fundraising et conseil stratégique.

Intégration de la division private equity d'un fonds public d'investissement pour participer à des opérations d'investissement en croissance et venture capital, principalement dans le secteur du tourisme et de la technologie.

• Rédaction de 6 notes de comité d'investissement et réalisation de valorisations d'entreprises avec ajustements sectoriels pour tenir compte de la saisonnalité de l'industrie touristique.
• Pilotage de workstreams de due diligence (financière, stratégique, commerciale, ESG) et conduite d'appels avec les équipes de direction et conseils pour valider les perspectives de performance.
• Travail sur 6 deals end-to-end : 4 opérations de growth equity (ticket moyen €8M, chaînes d'hôtels et spas) et 2 deals de VC (€0,7M, dont une startup SaaS).
• Préparation du reporting du fonds, des métriques de performance et de la documentation ESG pour des présentations à la Banque Européenne d'Investissement et aux LP prospects.

Participation au cycle d'investissement complet au sein d'une boutique de private equity spécialisée dans les transactions de €5M à €20M.

• Effectuation du sourcing de deals, de la due diligence, de la valorisation, de la négociation et de la structuration de transactions allant de €5M à €20M.
• Rédaction de 4 offres non-contraignantes et construction de modèles opérationnels détaillés pour supporter les analyses d'investissement.
• Travail sur 3 transactions d'obligations stimulus (€2M à €100M) au sein d'un consortium piloté par Eurazeo.

Contribution à une levée de capital de €30M pour une plateforme d'investissement dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel en gérant les relations avec les investisseurs institutionnels.

• Contribution à une levée de fonds de €30M par le biais de négociations avec BPI France, Axa, CNC et un fonds de PE luxembourgeois.
• Gestion des communications financières avec les contreparties institutionnelles.

Co-fondation d'une SaaS B2B de type « CFO virtuel » utilisant l'intelligence artificielle pour transformer les données comptables en insights financiers actionnables et benchmarking sectoriel pour les dirigeants de PME.

• Co-fondation d'une SaaS de fin tech utilisant l'IA pour offrir une analyse financière automatisée aux PME, transformant les données comptables en conseils stratégiques et comparaisons sectorielles.
• Pilotage de la stratégie go-to-market via un canal de distribution par les cabinets comptables.
• Constitution d'une équipe de 3 co-fondateurs (anciens élèves de Université Paris-Dauphine, ex-BNP Paribas) sans financement externe.