Assistante Banquier Privé

Intégration au département de gestion de fortune de la BRED pour accompagner une clientèle haut de gamme (patrimoine >5M€) et structurer des solutions de financement complexes.

• Gestion quotidienne d'un portefeuille de clients fortunés, effectuant des arbitrages réguliers et un suivi opérationnel des investissements.
• Structuration et analyse de 6 dossiers de financement (immobilier et Lombard) pour un volume annuel de 15M€.
• Élaboration de 40 propositions d'allocation d'actifs personnalisées en analysant le bilan patrimonial, l'horizon d'investissement, l'appétence au risque et la composition des contrats.

Intégration au département de contrôle de gestion pour piloter la fiabilité des données budgétaires et soutenir la clôture comptable mensuelle d'une multinationale de produits de consommation.

• Suivi mensuel des écarts budgétaires et fiabilisation des prévisions financières.
• Participation à 6 clôtures mensuelles consécutives : synthèse des comptes de résultat par marque et par pays pour présentation au CODIR.
• Automatisation des contrôles SOX, garantissant l'exactitude des données et simplifiant les audits externes.

Service client et supervision opérationnelle dans un point de vente officiel durant une période caractérisée par un très fort trafic.

• Accompagnement clients et optimisation de la gestion des flux de 25 000 transactions quotidiennes.
• Supervision du service de détaxe en validant la conformité et le traitement de plus de 700 dossiers par jour.

Accueil et conseil auprès de la clientèle de particuliers, en appliquant les exigences réglementaires de conformité et en contribuant au développement du portefeuille assurance.

• Accueil et conseil clients pour les opérations bancaires courantes.
• Traitement de la mise en conformité réglementaire de plus de 150 dossiers clients selon les procédures KYC.
• Développement du portefeuille Assurance Habitation en identifiant des prospects via des campagnes téléphoniques et en acquérant 25 nouveaux clients.