Analyste M&A

Il a intégré l'équipe M&A Small & Mid-Cap d'EY-PARTHÉNON pour accompagner des acteurs majeurs européens dans leurs opérations de croissance externe.

• A participé à la modélisation financière complète d'une acquisition transfrontalière de 200 M€ côté acheteur, incluant analyses DCF et évaluation stratégique de marché.
• A conseillé un acteur majeur du secteur immobilier allemand dans l'acquisition stratégique d'un concurrent générant 15 M€ de chiffre d'affaires, structuration et valorisation incluses.
• A rédigé des teasers commerciaux, des mémorandums d'information détaillés et des présentations stratégiques destinées aux investisseurs et acquéreurs potentiels.
• A géré les data rooms, organisé la documentation financière et administrative pour soutenir les négociations et la due diligence.
• A conduit des analyses de comparables boursiers pour justifier les valorisations et étayer les recommandations.

Il a soutenu les mandats institutionnels DACH au sein d'une plateforme de gestion d'actifs mondiale gérant 2,2 trillions d'euros d'encours.

• A participé aux décisions d'allocation multi-actifs et au suivi quotidien des portefeuilles selon les profils de risque.
• A conçu des solutions sur mesure combinant ETF, actions et obligations, alignées avec les objectifs de rendement et la tolérance au risque des clients institutionnels.
• A produit des analyses de marché pour soutenir les décisions d'allocation et justifier les repositionnements tactiques.

Il a soutenu l'équipe Développement Stratégique dans le pilotage d'opérations complexes de restructuration et financement.

• A contribué aux analyses de valorisation et à la structuration de transactions en coordination étroite avec les équipes M&A et fiscales.
• A apporté son soutien aux opérations de financement et aux plans de redressement d'entreprises en difficulté.

Il a réalisé des analyses crédit approfondies pour un portefeuille obligataire de 2,3 milliards d'euros réparti sur 3 fonds crédit émergents.

• A conduit l'analyse crédit d'émetteurs d'entreprises afin d'évaluer le profil de risque et le potentiel de rendement.
• A rédigé des notes d'investissement structurées mettant en avant le couple rendement/risque pour justifier les décisions d'allocation.