M&A Analyst, Investment Banking Division

Intégration de la division investment banking d'une firme de conseil spécialisée en M&A pour accompagner des missions de cession, de financement et d'évaluation d'entreprises dans des secteurs variés.

• Élaboration de pitch decks de présentation destinés aux acquéreurs potentiels et investisseurs.
• Développement de modèles de valorisation DCF pour l'évaluation d'entreprises et cibles d'acquisition.
• Réalisation d'analyses comparables (precedent transactions et multiples de sociétés comparables) pour justifier les valorisations.
• Structuration d'un montage financier hybride de 100 MDT combinant dette participative et crédit pour l'acquisition et rénovation d'un actif hôtelier.
• Participation au processus de cession d'une filiale spécialisée en intrants agricoles (120 MDT, clôturé).
• Contribution à la préparation de supports de présentation et au suivi des négociations pour une cession en secteur pharmaceutique (520 MDT).
• Réalisation d'analyses d'états financiers et de business plans pour évaluer les cibles d'acquisition.
• Fourniture de conseil en évaluation et debt advisory dans des secteurs diversifiés (agriculture, hospitalité, pharmaceutique).

Intégration d'une cellule d'analyse equity pour couvrir des valeurs européennes cotées sur Euronext en intégrant une dimension d'évaluation extra-financière.

• Réalisation d'analyses financières d'actions européennes sur Euronext.
• Évaluation de la performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) de valeurs sélectionnées pour les clients.

Intégration de la division investment banking pour soutenir des missions d'évaluation et de structuration de transactions M&A.

• Développement de modèles financiers pour évaluer des cibles d'acquisition potentielles.
• Réalisation d'analyses approfondies des états financiers des cibles.
• Élaboration de business plans et de travaux d'évaluation pour justifier les valorisations.

Intégration du département de gestion d'actifs pour développer une solution de gestion du risque de liquidité sur portefeuille obligataire.

• Développement d'un modèle de quantification du risque de liquidité selon le framework « Liquidity-at-Risk » basé sur la théorie des valeurs extrêmes (loi de Pareto généralisée).
• Conception et déploiement d'une plateforme de calcul et de monitoring sous MS Excel et Python.