Tech Advisory & Coverage Analyst

Intégration de l'équipe Tech Advisory & Coverage d'une banque de premier rang pour accompagner des opérations de transactions dans les secteurs de haute technologie.

• Réalisation d'analyses financières approfondies de sociétés cibles en évaluant la soutenabilité de l'EBITDA, la génération de cash-flow et les profils de liquidité dans un contexte transactionnel.
• Construction et examen de modèles financiers intégrés, testant les hypothèses du management à travers des scénarios baissiers et de stress pour deux sociétés des secteurs de l'infrastructure spatiale et de l'IA générative.
• Menée d'analyses de marché et de positionnement concurrentiel pour soutenir les diagnostics préalables à la transaction sur les secteurs Digital Assets, Fintech et Deeptech.

Contribution à la phase de lancement du premier fonds d'Arx en tant qu'analyste au sein de l'équipe private equity, chargé de l'évaluation de portefeuilles de sortie.

• Menée d'analyses de due diligence financière de style sur 3 entreprises soutenues en private equity, en se concentrant sur la profitabilité, la génération de cash-flow et la soutenabilité de la croissance.
• Développement de modèles DCF et d'analyse par comparable pour 2 sociétés soutenues en PE dans les secteurs industriel et TMT.
• Préparation d'une note complète de pré-investissement et de sortie pour une société générant un chiffre d'affaires de 70 à 80 millions d'euros, incluant une analyse financière, l'identification des risques clés et les leviers de création de valeur.

Assistance d'une équipe de coverage et d'origination pour soutenir des clients du secteur financier et des services connexes.

• Préparation de plus de 20 profils d'entreprises à partir des données de S&P Capital IQ et Dealogic pour préparer les rencontres clients et soutenir l'origination de transactions.
• Appui à 3 banquiers seniors opérant en France et au Benelux sur un portefeuille FIG composé de banques, assureurs, gestionnaires d'actifs et fintechs.
• Analyse de la performance financière et de la structure du capital des clients du portefeuille en se concentrant sur la profitabilité, le levier d'endettement et les ratios financiers clés.
• Menée de recherches sectorielles et d'un screening transactionnel pour plus de 10 clients FI, en analysant les récentes opérations de M&A, ECM et DCM.