Investment Banking Analyst

A rejoint l'équipe Leveraged Finance de Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) en tant qu'analyste stagiaire pour participer aux opérations de LBO et de refinancement sur le segment small et mid-cap.

• A examiné des rapports de due diligence et préparé des notes de crédit, ainsi que des analyses financières et sectorielles pour des transactions impliquant des entreprises réalisant entre 15 et 100 millions d'euros d'EBITDA.
• A préparé des supports de pitch et suivi le flux d'opportunités prospectives à l'aide de Debtwire.
• A coordonné des appels d'experts GLG et synthétisé les insights clés pour les équipes en charge des dossiers.
• A soutenu les activités de gestion de portefeuille en mettant à jour les modèles de portefeuille et en surveillant les KPI financiers et opérationnels à travers les expositions existantes.

A intégré l'équipe Leveraged Finance de Natixis CIB afin d'intervenir sur des opérations de LBO large-cap.

• A examiné des rapports de due diligence et conduit des analyses sectorielles et financières pour des transactions de LBO large-cap concernant des entreprises affichant entre 100 et 400 millions d'euros d'EBITDA.
• A rédigé des supports de pitch et des propositions de financement aux côtés des membres seniors de l'équipe.
• A préparé des notes pour le comité de crédit en collaboration étroite avec les analystes et associés.
• A élaboré un point de marché hebdomadaire sur le Leveraged Finance et le High Yield couvrant les transactions pertinentes et les évolutions de crédit.

A occupé le poste d'analyste M&A au sein d'Ascent Capital Partners, se consacrant aux opérations de fusion-acquisition et de conseil financier.

• A développé des modèles financiers, conduit des analyses de sensibilité et valorisé des entreprises en utilisant les méthodes DCF, les comparables boursiers et les multiples de transactions précédentes.
• A mené des analyses sectorielles, des benchmarks et préparé des mémorandums d'information, des teasers ainsi que des présentations destinées au management.
• A construit et organisé des data rooms regroupant la documentation financière, fiscale et juridique.

A débuté chez Ascent Capital Partners en tant qu'analyste stagiaire en M&A pour se familiariser avec les processus de transaction.

• A contribué à la modélisation financière et à la préparation d'analyses de valorisation d'entreprises.
• A participé à la rédaction de documents de présentation et à l'analyse sectorielle.
• A aidé à la structuration et à la gestion des data rooms pour les audits de documentation.

A réalisé un stage de consultant financier chez MKonsulting, intervenant sur des missions de diagnostic stratégique.

• A contribué à des diagnostics stratégiques et à des analyses sectorielles dans divers secteurs incluant les ports, l'industrie minière et l'agroalimentaire (F&B).
• A effectué des analyses d'états financiers et des revues de valorisation.
• A rédigé des rapports trimestriels sur le marché de la finance marocaine.