Corporate Finance & Deal Advisory Analyst

Engagé en mode sous-traitance auprès de cabinets de conseil pour exécuter des mandats de transactions et advisory, ayant traité 4 mandats à date sur des transactions avec des valeurs d'equity jusqu'à ~€1,3Bn, couvrant l'assurance & banque, les services de recrutement & RH, les énergies renouvelables et l'alimentation & boissons.

• Conception de la valorisation d'equity d'un groupe bancaire & assurance via des méthodologies spécifiques au secteur (DDM, Excess Return, Embedded Value), en calibrant le coût des fonds propres, en normalisant les agrégats financiers clés, la croissance terminale, les multiples sectoriels et les primes de risque.
• Conseil sur la réorganisation d'un groupe coté international de staffing couvrant 7 entités et filiales, en définissant les périmètres d'entités et en livrant la valorisation d'equity appuyée par un modèle intégré consolidant les projections au niveau des filiales.
• Due diligence vendeur pour une entreprise agroalimentaire, en normalisant les agrégats financiers clés (rentabilité normalisée, génération de cash, dette nette ajustée) et en structurant les comptes financiers et tendances avant un processus de vente compétitif.
• Construction d'un modèle de financement de projet entièrement flexible pour un projet éolien offshore au bénéfice d'un producteur d'électricité et de sa division énergies renouvelables, intégrant analyses de sensibilité et scénarios sur les principaux leviers de valeur.

Intégration d'un programme d'incubation et d'accélération d'startups à fort impact social et environnemental pour soutenir le développement de venture innovantes axées sur l'inclusion.

• Sourcing et évaluation de ventures à fort impact pour les programmes inclusion-focused, en examinant les modèles économiques, la viabilité économique et le potentiel d'impact afin de constituer les cohortes entrantes.
• Conseil aux fondateurs sur la stratégie de financement mixte (blended funding) et la maturité face aux investisseurs, les mettant en relation avec les VC pertinents.
• Pilotage des relations avec les partenaires institutionnels et fondations d'entreprise (Generali, Fondation Carrefour, BNP Paribas, organismes publics).
• Coordination des programmes d'incubation et d'accélération en bout en bout (planification, jalons, réseau de mentors et experts).

Participation au sein d'une équipe de valorisation d'un gestionnaire d'actifs en infrastructure et private equity couvrant plus de 23Bn EUR d'encours sous gestion.

• Modélisation financière d'actifs et de fonds globaux en Private Equity et Infrastructure et contribution aux valorisations de portefeuille (DCF, DDM, comparables trading & transaction, LBO).
• Responsabilité complète de la valorisation pour 3 fonds sur 2 trimestres consécutifs (Q3-Q4 2024), en analysant l'IRR, la NAV et les principaux leviers de valeur, tout en soutenant les travaux de valorisation sur 15 fonds supplémentaires aux côtés de l'équipe senior.
• Participation à 4 financial closes, couvrant la due diligence et la préparation des matériels pour les Investment Committees (IC).
• Contribution au reporting investisseurs en livrant des analyses et insights clés soutenant la surveillance de portefeuille et les décisions d'investissement.

Collaboration au sein d'une équipe de solutions d'investissement et de gestion de patrimoine, en assistant à l'évaluation et l'intégration de critères ESG dans les stratégies d'investissement.

• Participation à l'évaluation des opportunités d'investissement alternatif, couvrant les fonds de Private Equity et les Produits Structurés.
• Assistance à l'intégration des critères ESG dans les services Discretionary et Advisory, en assurant le respect des cadres réglementaires et l'alignement avec les obligations MiFID II.
• Préparation de présentations et matériels d'investissement fournissant des insights pour soutenir les discussions stratégiques au niveau comité exécutif et les initiatives de développement de produits.
• Soutien aux Private Bankers dans la souscription client et la surveillance continue du portefeuille.

Intégration de l'équipe d'analyse financière d'une société de gestion d'actifs couvrant plus de 9Bn EUR d'encours, en synthétisant l'actualité financière et les signaux de marché sur les valeurs cotées à la Bourse de Valeurs de Casablanca.

• Synthèse quotidienne de l'actualité financière et des mises à jour de marché sur les entreprises cotées à la BVC, en livrant des analyses concises couvrant de multiples secteurs (Agroalimentaire, Construction, Énergie et Utilities, etc.) pour assister les stratégies de stock-picking.
• Réalisation d'analyses financières approfondies et construction de valuations détaillées (trading multiples, DCF, DDM) sur 77 équités cotées.

Collaboration au diagnostic stratégique complet d'une startup, en identifiant les leviers de croissance et d'efficacité opérationnelle et en structurant un plan financier détaillé.

• Conduite d'un diagnostic stratégique compréhensif, en identifiant plus de 7 opportunités de croissance et leviers d'efficacité opérationnelle.
• Réalisation d'une analyse financière et développement d'un plan d'affaires et modèle financier détaillés incluant budgétisation, analyses de scénarios et sensibilité, et évaluation des risques sur un horizon 3 ans.

Assistance de l'équipe de conseil financier dans le cadre de missions de M&A mid-market, en réalisant des due diligences financières buy-side et sell-side couvrant 3 transactions.

• Assistance à la due diligence financière (buy-side et sell-side) dans un contexte M&A mid-market, en réalisant des analyses de Quality of Earnings (QoE) et Quality of Debt (QoD), et en évaluant la performance financière, les tendances du besoin en fonds de roulement et les risques financiers clés.
• Construction et révision de modèles financiers et valuations, en soutenant l'exécution de la transaction, la mise en place des data rooms et la revue documentaire.