Consultant Transaction Services

Intégration de l'équipe Transaction Services de KPMG Luxembourg pour conseiller des entreprises et fonds d'investissement sur des opérations de fusions-acquisitions dans des secteurs variés (industrie, conseil, retail).

• Exécution de 12+ missions de due diligence financière buy-side et sell-side couvrant un large spectre d'opérations.
• Conseil à un leader mondial de la sidérurgie sur l'acquisition potentielle d'une entreprise spécialisée dans la collecte et la vente de ferrailles (EV ~140M€, CA ~400M€, EBITDA ~20M€).
• Participation au conseil sur l'acquisition potentielle d'un cabinet de conseil en transformation digitale néerlandais par un cabinet de conseil international (EV ~150M€, CA ~90M€, EBITDA ~13M€).
• Contribution au conseil sur l'acquisition du groupe Opti-Vue, principal réseau d'opticiens au Luxembourg, par le groupe allemand Fielmann (EV ~30M€, CA ~15M€, EBITDA ~3M€).

Intégration de l'équipe M&A de KPMG Luxembourg pour soutenir des opérations de cession d'actifs et de participations pour des groupes industriels et prestataires de services.

• Conseil à ArcelorMittal sur la cession d'une participation majoritaire dans les aciéries de Zenica et Prijedor (Bosnie-Herzégovine) au groupe industriel local Pavgord (EV ~150M€, EBITDA ~30M€).
• Contribution au conseil sur la cession d'Elco, prestataire de services multi-techniques basé au Luxembourg, à Strabag, société autrichienne de construction (EV ~50M€, CA ~50M€, EBITDA ~7M€).
• Participation au conseil sur la cession de Neofacto, fournisseur luxembourgeois de services logiciels aux institutions financières, à Aricoma, entreprise de services IT tchèque (EV ~13M€, CA ~10M€, EBITDA ~1M€).

Intégration de l'équipe Corporate Development d'Edenred pour soutenir l'évaluation et l'intégration d'acquisitions stratégiques dans le secteur des solutions de bénéfices salariés et services digitaux.

• Participation à l'acquisition de Reward Gateway, prestataire d'avantages aux salariés (EV ~1.3Md€).
• Contribution à l'acquisition d'une participation dans Greenpass, fournisseur de solutions de péage (EV ~27M€).
• Conseil sur la cession d'Izicard, portail de carte-cadeau digital, à Wonderbox.

Intégration de l'équipe Coverage d'HSBC Paris pour soutenir la gestion de relation client et l'identification d'opportunités commerciales auprès de grandes entreprises françaises.

• Gestion d'un portefeuille de 30 entreprises françaises du segment large cap en assurant le suivi régulier des données financières et des évolutions stratégiques.
• Réalisation d'une revue de la rentabilité des clients en analysant le produit net bancaire, le rendement des actifs pondérés et l'indice de rentabilité.
• Identification et documentation de nouvelles opportunités commerciales pour les clients telles que les prêts et obligations.