Client Services - Wealth Management Analyst

A intégré l'équipe Front/Middle Office chez Cardif Lux Vie (Groupe BNP Paribas) pour gérer les demandes opérationnelles d'une clientèle HNWI sur les marchés France et international.

• A géré les demandes opérationnelles d'une clientèle patrimoniale internationale telles que les changements de résidence fiscale, les mains levées, les procurations et les changements de courtier.
• A contrôlé et sécurisé la conformité documentaire via les systèmes Rflow et Solife, garantissant la fiabilité des opérations avant exécution.
• A validé les signatures autorisées sur les dossiers clients, renforçant la maîtrise des processus d'onboarding et de suivi de portefeuilles.
• A participé à l'amélioration continue des processus d'encodage dans un environnement multi-marchés à forte exigence réglementaire.
• A développé une compréhension approfondie du cycle de vie des clients HNWI, des mandats et de la structuration internationale.

A rejoint une structure associative pour produire et analyser des rapports financiers, renforçant la maîtrise des cycles financiers complets.

• A produit 10 rapports financiers mensuels et trimestriels (100+ heures d'analyse) à l'origine d'une amélioration de 20% de l'efficacité de reporting.
• A formalisé les recommandations financières ayant contribué à une hausse de 15% des marges bénéficiaires.
• A piloté les provisions locatives sur 2 fichiers Excel pour un montant total de 25 000 €.
• A effectué le suivi des réconciliations bancaires mensuelles et pris en charge les déclarations de TVA.
• A assuré le suivi des paiements clients et fournisseurs, renforçant la compréhension bout-en-bout de la chaîne financière.

A piloté la fonction commerciale en freelance, démontrant un réflexe orienté client et une efficacité opérationnelle transposables à la gestion de portefeuille en Front Office.

• A déployé un processus d'approbation automatisé des demandes de prix, obtenant +70% de satisfaction client sur les délais de réponse.
• A réalisé la meilleure performance commerciale du mois avec 17 500 € de chiffre d'affaires en un mois.
• A formé une équipe commerciale, réduisant de 40% les erreurs de devis.
• A réduit de 45% le temps d'intégration des nouveaux clients via la création d'outils et scripts dédiés de gestion.

A piloté des partenariats stratégiques au sein d'un réseau professionnel panafricain, développant des compétences relationnelles et de développement d'affaires.

• A piloté des partenariats stratégiques et la supervision opérationnelle transverse (communication, partenariats, gestion des personnes, événements).
• A négocié et rédigé les accords de partenariat, développant le réseau institutionnel.
• A mobilisé des compétences relationnelles directement applicables au développement d'affaires en Front Office.

A assuré le rôle de promoteur pour sensibiliser et engager des potentiels étudiants sur la formation AES.

• A organisé des journées portes ouvertes.
• A sensibilisé les potentiels étudiants sur la formation AES (Analyse Économique et Sociale).