Consultante Transaction Services Junior

Intégration du pôle transaction services d'un cabinet de conseil en transactions pour accompagner des clients corporate et des fonds d'investissement dans leurs opérations de fusion-acquisition et restructuration.

• Réalisation de due diligence financière complètes en positions buy-side et sell-side pour identifier les risques et les leviers de valeur.
• Analyse de la performance historique des cibles : chiffre d'affaires, marges brutes et EBITDA, free cash-flow et besoins en fonds de roulement.
• Identification et normalisation des éléments non récurrents pour reconstituer les agrégats financiers nettoyés.
• Analyse du besoin en fonds de roulement et définition du working capital target des opérations.
• Réalisation d'analyses complémentaires adaptées aux enjeux spécifiques du secteur d'activité de chaque cible.

Rejoindre une équipe de private equity spécialisée dans le secteur agroalimentaire pour soutenir l'identification et l'évaluation de cibles d'investissement.

• Menée de recherches approfondies sur les tendances du marché et les dynamiques sectorielles pour identifier les opportunités pertinentes.
• Réalisation d'études de marché et d'analyses stratégiques et concurrentielles pour qualifier les cibles potentielles.
• Procédure de valorisation d'entreprises selon les méthodes DCF, transactions comparables et multiples boursiers.
• Contribution à la rédaction des dossiers d'investissement et à la préparation des supports de présentation pour les instances de décision.
• Assistance aux équipes dans le suivi et l'analyse des participations du portefeuille existant.

Participation aux activités de M&A d'un cabinet de conseil en transactions pour soutenir l'exécution d'opérations de fusion-acquisition et de structuration.

• Réalisation d'analyses financières et d'évaluations d'entreprises selon les méthodologies DCF et comparables.
• Conduite d'analyses sectorielles approfondies couvrant les tendances de marché, la concurrence et la dynamique compétitive.
• Participation active à la recherche et la qualification de cibles d'acquisition et d'acquéreurs potentiels.
• Rédaction de pitches et de présentations stratégiques pour présenter les cibles et les opportunités.
• Assistance à l'exécution des opérations : rédaction de mémorandum d'information, préparation de management presentations, organisation de data-rooms.

Exercice en tant que chargée d'affaires en alternance au sein d'une agence bancaire pour accompagner les demandes de financement de clients entreprises et grandes entreprises.

• Rédaction en autonomie des dossiers de demandes de financement, y compris ceux destinés aux banques d'affaires et au marché de gros.
• Réalisation d'analyses approfondies de la situation financière des clients et évaluation des risques associés aux demandes de financement.
• Rédaction des dossiers de financement complexes en syndication avec plusieurs partenaires bancaires.
• Participation aux réunions de pilotage avec les clients, les auditeurs externes et les conseillers stratégiques pour affiner l'analyse et structurer les opérations.