Multi-Asset Portfolio Analyst

Intégration d'une équipe d'analystes de portefeuille au sein d'un gestionnaire d'actifs mondial, en charge du suivi de portefeuilles multi-actifs représentant plus de 10 milliards de dollars d'AUM.

• Assistance aux Gestionnaires de Portefeuille dans le suivi des portefeuilles multi-actifs couvrant actions, obligations et investissements alternatifs.
• Exploitation de Bloomberg Terminal et Excel/VBA pour analyser la performance, les expositions aux risques et l'allocation d'actifs.
• Formulation de recommandations d'allocation d'actifs stratégiques et tactiques en effectuant une analyse macroéconomique et une recherche de tendances de marché.
• Contribution aux discussions mensuelles du Comité d'Investissement et aux décisions de positionnement de portefeuille.
• Construction de tableaux de bord de reporting automatisés en Excel VBA pour 15+ fonds.
• Calcul des principaux indicateurs de performance et de risque utilisés dans les revues mensuelles de risque.

Travail au sein d'une équipe de gestion de portefeuille multi-actifs, supportant 8 Gestionnaires de Portefeuille dans la gestion de 20+ portefeuilles.

• Analyse de la performance des valeurs mobilières et évaluation des positions surpondérées/sous-pondérées par rapport aux indices de référence.
• Assistance aux Gestionnaires de Portefeuille dans le positionnement de portefeuille et la prise de décisions d'investissement.
• Construction et maintenance de bases de données Excel/VBA et d'outils de reporting automatisés utilisés par 8 Gestionnaires de Portefeuille.
• Réduction du temps de préparation du reporting mensuel d'environ 10 heures grâce à l'automatisation.
• Préparation de documents de présentation client destinés aux investisseurs institutionnels, synthétisant la performance des fonds, les développements macroéconomiques, les décisions d'allocation d'actifs et les stratégies de sélection de titres.

Assistance d'une équipe de gestion de portefeuille actions et diversifiés dans la construction et la réoptimisation de portefeuilles.

• Assistance aux Gestionnaires de Portefeuille dans la construction et le rééquilibrage de portefeuilles optimisés.
• Effectuation d'une analyse mensuelle d'attribution de performance sur les fonds actions et diversifiés.
• Support aux Gestionnaires de Portefeuille dans la préparation des matériels du Comité d'Investissement et le développement de recommandations d'allocation d'actifs.
• Effectuation d'une analyse macroéconomique et de marché pour éclairer les décisions stratégiques.
• Assistance aux Gestionnaires de Portefeuille dans la recherche de fonds d'investissement et la conduite de diligences raisonnables.
• Évaluation de 30+ opportunités d'investissement en utilisant Morningstar Direct et Reuters.

Rejointe d'une équipe de conseil en transaction et valorisation pour supporter des mandats de fusions-acquisitions et de structuration de capital.

• Application de l'analyse financière, de la valorisation d'entreprise et de la recherche de marché pour supporter les transactions de M&A.
• Assistance aux professionnels seniors en effectuant des valorisations d'entreprise utilisant les méthodologies DCF, les trading comparables et les transactions précédentes.
• Support aux équipes de transaction dans la conduite de diligences raisonnées buy-side et l'étayage de la tarification des transactions.
• Assistance aux équipes de transaction dans la préparation de pitch books, de rapports de diligence et de matériels de transaction pour des transactions de M&A transfrontalières en direct.