Senior Consultant

Intégration à KPMG Strategy, division combinant le conseil en stratégie et l'advisory en transactions, pour accompagner des clients corporate et private equity dans leur croissance, opérations de fusions-acquisitions, cessions et transformations, de la planification stratégique à l'exécution.

• Soutien à BNP Paribas Cardif dans l'acquisition et l'intégration de Neuflize Vie (€12 milliards d'actifs sous gestion), contribution à un projet de transformation à grande échelle impliquant plus de 300 parties prenantes et un budget dépassant €50 millions.

Programme de formation composé de 4 rotations de 6 mois couvrant Services aux Transactions, M&A, Conseil en Stratégie et Deal Operations & Execution, développement d'une expertise transversale en advisory et transactions.

• Participation à l'exécution d'une due diligence buy-side pour un fonds private equity majeur envisageant une acquisition de $22,8 milliards dans le secteur portuaire maritime et d'une due diligence sell-side pour un fonds français opérant dans la maintenance aéronautique.
• Rédaction de rapports détaillés et analyses complexes : analyse des comptes historiques, évaluation de la qualité des bénéfices et de la dette pour quantifier impacts potentiels sur le prix d'achat.
• Participation à l'exécution de transactions de petite et moyenne taille : construction et analyse de modèles financiers, multiples de valorisation et consensus de courtiers.
• Rédaction de plusieurs Pitch decks, Information Memorandum et Management Presentations.
• Suivi et gestion de Virtual Data Rooms.
• Participation à la définition d'un modèle de partenariat, sélection et prise de contact avec partenaires potentiels, gestion de projet pour un leader mondial de la santé coréen.
• Assistance à un gouvernement africain dans la définition et mise en œuvre de projets d'infrastructure nationaux.
• Diagnostic financier d'un leader français backed par private equity dans le consulting en Life Sciences et conception de leur reporting en contexte de changement de propriété.
• Assistance à un fonds private equity français dans l'acquisition et intégration de centres de radiologie français.
• Conception d'une stratégie d'intégration et reporting pour un fonds private equity japonais dans l'acquisition d'un fabricant français de dispositifs chirurgicaux orthopédiques.

Intégration au Five Arrow Private Equity Program, spécialisé dans les stratégies de private equity en Europe et États-Unis, couvrant investissements de fonds, acquisitions secondaires et co-investissements.

• Identification d'opportunités d'investissement et participation à l'analyse et exécution de nouveaux projets d'investissement en Europe et États-Unis.
• Recherches et analyses approfondies sur les fonds private equity, entreprises et marchés en Europe et États-Unis.
• Rédaction de mémos pour le Comité d'Investissement et suivi des investissements.

Rejointe Gain.pro, fintech européenne (B2B SaaS) fournissant recommandations d'investissement et insights de marché aux principaux fonds private equity européens.

• Profilage et analyse d'entreprises : collecte et traitement données financières, synthèses complètes sur activité, marché, structure de propriété et historique M&A.
• Formation d'analyses intégrées sur opportunités de plateforme et add-on pour principaux clients private equity en Europe.

Participation aux activités du département M&A Advisory, reconnu mondialement comme leader indépendant en conseil en fusions-acquisitions, au sein d'une banque d'investissement mondiale.

• Participation à l'exécution de transactions de large market across l'investment banking spectrum.
• Construction et analyse de modèles financiers, multiples de valorisation et consensus de courtiers.
• Rédaction de Pitch decks, Information Memorandum et Management Presentations.
• Préparation et suivi des Virtual Data Rooms clients, fourniture de documents pertinents et participation aux réunions avec prospects, clients, experts sectoriels et banquiers.

Intégration à CIB Consulting, équipe de conseil stratégique de tier 1 au sein de BNP Paribas Corporate & Institutional Banking accompagnant la Direction Générale dans initiatives stratégiques.

• Soutien en résolution de problèmes (structuration, analyse, solutions) sur enjeux transversaux, stratégiques et complexes.
• Construction d'analyses quantitatives et qualitatives : modélisation métier, valorisations d'entreprise, développement de méthodes analytiques et audits stratégiques.
• Présentation des résultats, enjeux identifiés et recommandations aux sponsors exécutifs et parties prenantes.