Wealth Management Advisor

Conseiller en gestion de patrimoine chez CCF pour gérer un portefeuille de 60 à 100 millions d'euros d'actifs sous gestion et fournir des conseils patrimoniaux globaux.

• A géré un portefeuille de 60 à 100 millions d'euros d'actifs sous gestion tout en proposant des conseils en gestion de patrimoine en banque, épargne et solutions d'investissement.
• A conçu et mis en œuvre des stratégies d'investissement multi-actifs, incluant des produits structurés, du private equity et des OPCVM.
• A proposé et distribué des solutions d'investissement sophistiquées à une clientèle expérimentée et financièrement avertie.
• A surveillé activement les portefeuilles et l'évolution des marchés pour ajuster les stratégies d'investissement et identifier de nouvelles opportunités.
• A bâti des relations solides et de confiance avec les clients grâce à des réunions régulières et des revues stratégiques.

Analyste en produits structurés et sélection de fonds UCITS chez SwissLife pour optimiser les processus de référencement et la sélection d'offres.

• A sélectionné et référencé des produits structurés et de nouvelles offres d'unités de compte.
• A optimisé les processus liés au référencement des UC, fonds, produits structurés, véhicules immobiliers et private equity.
• A supervisé la préparation du comité de listing mensuel en vérifiant les critères d'éligibilité des assureurs et menant des appels avec les sociétés de gestion.
• A collecté l'ensemble des données et considérations commerciales, négocié les rétrocessions et initié les accords contractuels.
• A assuré la supervision des contrôles de gestion de portefeuille discrétionnaire.
• A effectué le suivi des opérations sur titres (OST).

Assistant en gestion de patrimoine chez CG Finance pour épauler l'équipe dans le suivi des investissements et les aspects réglementaires.

• A surveillé et proposé des investissements pour un Family Office.
• A rédigé et suivi des documents de conformité incluant le profil investisseur et le rapport d'adéquation.
• A réalisé des calculs financiers tels que la performance des unités de compte d'un contrat, l'évaluation des rendements annuels de portefeuille et l'estimation de la croissance du capital sur 10 ans selon plusieurs scénarios.