Conseiller de Clientèle Premium

Intégration de l'équipe de gestion de patrimoine d'une agence bancaire régionale pour accompagner une clientèle aisée dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine.

• Assurance du conseil personnalisé de clients et prospects patrimoniaux sur les produits et services adaptés à leurs besoins spécifiques.
• Gestion et pilotage d'un portefeuille de clients premium en maintenant une relation de confiance durable.
• Mobilisation de connaissances en fiscalité patrimoniale, droit de la famille et droit patrimonial pour structurer des solutions adaptées.
• Identification des opportunités de croissance au sein du portefeuille client.

Poste de banquier patrimonial au sein d'une agence régionale en alternance avec études de Master, intervenant auprès d'une clientèle patrimoniale.

• Conseil de clients et prospects sur les produits et services de gestion de patrimoine en fonction de leurs besoins.
• Contribution à la gestion de portefeuilles clients patrimoniaux.
• Approfondissement de la maîtrise des marchés financiers, de la fiscalité patrimoniale et du droit patrimonial et de la famille.
• Mobilisation de la certification AMF obtenue en février 2024 pour sécuriser les activités de conseil en placements.

Assistance de l'équipe de gestion de clientèle privée d'une agence bancaire pour soutenir le suivi des clients patrimoniaux.

• Soutien des conseillers dans la gestion de la relation client.
• Contribution à l'organisation administrative et au suivi des dossiers clients.

Poste de vice-président du Bureau des Étudiants pendant le cursus en licence.

• Pilotage et organisation d'activités et événements pour la communauté étudiante.
• Contribution à l'animation de la vie associative et au renforcement de la cohésion étudiante.

Contribution bénévole à l'organisation d'activités au sein d'une association de soutien aux enfants démunis.

• Participation à l'organisation d'événements ou d'actions en faveur des enfants en situation de précarité.