Conseiller en gestion de patrimoine

Intervention chez BNP Paribas pour assurer la gestion et le développement d'un portefeuille de 300 clients patrimoniaux.

• Gestion d'un portefeuille de 300 clients patrimoniaux.
• Fourniture d'un conseil global incluant l'épargne, la retraite, la prévoyance, la fiscalité et la transmission.
• Réalisation de diagnostics patrimoniaux et formulation de recommandations personnalisées.
• Mise en place de solutions adaptées telles que l'assurance-vie, le PEA, le PER, les SCPI et des financements.
• Développement et fidélisation de la clientèle en lien avec les experts internes.

Intégration de la Société Générale afin de prendre en charge un portefeuille client important et d'optimiser leurs investissements.

• Gestion d'un portefeuille de 720 clients.
• Réalisation d'analyses patrimoniales pour optimiser les investissements.
• Évaluation des besoins clients et formulation de propositions de solutions adaptées.
• Suivi et ajustement des portefeuilles selon l'évolution des marchés.

Occupation d'un poste de gestionnaire back office chez UAF Life Patrimoine pour traiter les dossiers et contrats de retraite.

• Création de dossiers et assurance de la gestion et du suivi des contrats retraite.

Réalisation d'une alternance en tant que Chargé d'Affaires en Gestion Privée au sein de la Caisse d'Épargne auprès d'une clientèle haut de gamme.

• Gestion et suivi de 100 clients haut de gamme disposant d'au moins 500k€ d'avoirs ou de 5k€ de revenus mensuels, avec des rendez-vous réguliers.
• Réalisation d'audits patrimoniaux et de conseils en investissements immobiliers incluant PINEL, LMNP et résidences seniors.
• Conseil sur l'optimisation fiscale, la retraite et la transmission.
• Proposition de solutions financières variées : assurance-vie, PEA, SCPI, PER et fonds.
• Conduite d'opérations bancaires et d'entretiens clients en autonomie ou en binôme.
• Appui apporté aux conseillers patrimoniaux.

Réalisation d'un stage en banque au CIC pour découvrir l'accueil et la relation client de premier niveau.

• Accueil des clients au guichet pour toutes les opérations ne nécessitant pas l'intervention d'un conseiller.
• Participation à des entretiens en binôme avec un conseiller.