Financial Analyst

Intégration de l'équipe d'analyse financière d'une société de gestion d'actifs spécialisée dans les petites et moyennes capitalisations européennes (€2,5 milliards d'AuM) pour soutenir la stratégie d'investissement Quality Value.

• A mené l'analyse financière approfondie de 20 sociétés européennes de petites et moyennes capitalisations.
• A mis à jour les modèles financiers et suivi les positions du fonds lors de la publication des résultats trimestriels.
• A participé à l'évaluation des opportunités d'investissement selon l'approche Quality Value.
• A conduit des réunions avec les équipes de direction et relations investisseurs des entreprises analysées, ainsi qu'avec les analystes sell-side spécialisés en SMID caps.
• A rédigé des rapports de performance destinés aux investisseurs.
• A intégré les critères ESG dans l'analyse financière et le processus décisionnel d'investissement.

A rejoint le support opérationnel au sein d'une plateforme de courtage en assurance-vie du groupe BPCE (€11 milliards d'AuM) pour accompagner le développement des ventes auprès du réseau bancaire.

• A soutenu les banquiers privés et conseillers financiers indépendants du réseau BPCE dans leurs activités de vente.
• A assuré le suivi et l'analyse des portefeuilles clients en produits d'assurance-vie.
• A coordonné la communication quotidienne avec les assureurs français et luxembourgeois concernant leur offre de fonds en unités de compte.
• A intégré les offres d'assureurs dans les stratégies d'allocation d'actifs des clients.

A intégré l'équipe crédit de BNP Paribas en gestion de fortune (€4,5 milliards en encours de crédit) pour soutenir l'octroi de crédits personnalisés et garantis aux clients avec un profil UHNWI.

• A analysé les portefeuilles d'investissement des clients afin de déterminer leur éligibilité aux crédits Lombard et hypothécaires.
• A procédé à l'évaluation des actifs immobiliers haut de gamme pour finaliser les décisions de financement.
• A développé des solutions de financement sur mesure adaptées au profil de chaque client.
• A participé aux réunions avec les clients et aux comités de crédit pour les demandes jusqu'à €3 millions.
• A collaboré étroitement avec les banquiers privés du groupe BNP Paribas sur les aspects crédit et patrimoine.

A soutenu l'équipe commerciale d'une société de gestion d'actifs spécialisée dans les stratégies thématiques (€6 milliards d'AuM) pour développer la visibilité et les ventes auprès de la clientèle institutionnelle et retail.

• A produit les rapports mensuels de performance des fonds Robeco et Boston Partners à destination des investisseurs institutionnels et retail.
• A préparé les documents et supports de présentation destinés aux clients.
• A soutenu l'équipe commerciale dans le développement des stratégies de portefeuille.
• A assuré la gestion des données clients du portefeuille via le système CRM Microsoft Dynamics 365.
• A produit des études de marché et organisé des événements financiers destinés à améliorer la visibilité des fonds thématiques.