Gestionnaire Back & Middle Office Assurance Vie

Poste chez Intencial Patrimoine en tant que gestionnaire Back & Middle Office pour assurer le traitement des opérations et le suivi des dossiers partenaires en assurance vie.

• Gestion des souscriptions avec contrôle et validation des dossiers incluant les pièces KYC et la conformité LCB-FT.
• Correction des bulletins de souscription et suivi des dossiers partenaires dans le respect des délais de traitement.
• Support auprès d'un réseau d'environ 25 compagnies d'assurance et des CGP partenaires par téléphone et par mail.
• Prise en charge des demandes opérationnelles des partenaires et suivi des dossiers jusqu'à leur dénouement.
• Support opérationnel aux commerciaux pour le traitement des opérations courantes telles que les rachats partiels et totaux.
• Calcul des abattements et de la fiscalité liés aux opérations de rachat.
• Exécution des arbitrages, des OST, des nantissements et des remboursements anticipés de produits structurés, ainsi que les corrections de clauses bénéficiaires.
• Constitution des pistes d'audit de conformité pour CNP Assurances comprenant lettres de mission et rapports d'adéquation.
• Rappel des obligations de devoir de conseil auprès des équipes commerciales et des partenaires.