M&A Analyst

Intégration dans une équipe M&A en charge de mandats sell-side et buy-side dans un contexte transfrontalier, opérant sur des cibles à moyenne capitalisation (EV entre €5m et €50m) en France, Espagne, Belgique et aux États-Unis.

• Élaboration de pitch materials pour des mandats sell-side, incluant la recherche d'acquéreurs et la préparation de mémorandums d'information.
• Coordination des processus de due diligence, impliquant la collecte et l'organisation des documentations de transactions.
• Réalisation d'analyses de marché et d'évaluations d'entreprises dans un contexte cross-border.
• Participation à l'ensemble du cycle transactionnel, de l'origination à la conclusion, avec exposition aux contreparties stratégiques et financières.
• Collaboration avec des équipes internationales pour fournir des analyses et recommandations adaptées aux contextes multiculturels.
• Support d'acquisitions majeures (Okaveo, Energio vers Socotec) et de cessions stratégiques.

Participation à la phase d'origination et d'exécution de transactions M&A en support direct des analystes seniors, couvrant la phase initiale de sourcing jusqu'à la clôture des deals.

• Conception de pitch materials incluant la valuation par DCF et multiples de marché/transactions, ainsi que l'analyse des tendances sectorielles.
• Conduite d'analyses de positionnement concurrentiel et de screening d'acquéreurs potentiels.
• Assistance à la préparation de la data room et aux processus Q&A lors des phases de due diligence.
• Rédaction de documents transactionnels clés (mémorandums d'information, teasers, présentations de direction).
• Développement de modèles financiers pour l'évaluation d'entreprises et l'élaboration de business plans.
• Contribution à la rédaction de rapports de due diligence sur des mandats buy-side.
• Support de transactions notables (cession de Dendreo, cession d'un spécialiste de drones).

Intégration dans l'équipe Growth (Tech B2B SaaS) d'un fonds de capital-investissement pour soutenir l'identification et l'évaluation de cibles d'investissement.

• Réalisation d'analyses sectorielles et de rapports de marché pour évaluer les opportunités d'investissement potentielles.
• Développement de modèles financiers (DCF, comparables, transactions multiples, LBO) pour l'évaluation d'entreprises.
• Assistance à l'analyse et à la révision des dossiers d'investissement potentiels.
• Contribution à la préparation de la documentation pour le comité d'investissement.
• Support de l'acquisition d'Addactis et de la cession de Symbio à Celonis.

Intégration dans une équipe M&A pour accompagner l'ensemble du processus d'exécution transactionnelle, du sourcing de cibles à la conclusion des deals.

• Élaboration d'analyses de marché et de rapports sectoriels pour identifier les opportunités d'investissement.
• Assistance aux managers dans la réalisation de tâches de modélisation financière et d'évaluation (DCF, multiples de comparabilité, transactions).
• Participation à chaque étape de l'exécution des transactions, incluant le screening de cibles et d'acquéreurs, la préparation de documentations et la réalisation de présentations.
• Support de l'équipe de business development dans l'identification et le développement de nouveaux prospects.
• Contribution aux transactions majeures : cession d'Enerdeal à EDP et acquisition d'une participation minoritaire de John Cockerill par le gouvernement belge.