M&A Associate

Intégration de l'équipe M&A d'Omegro, filiale de Constellation Software, en charge de l'identification et de l'analyse de cibles d'acquisition dans l'écosystème SaaS.

• Analyse de 6 cibles dans différents domaines SaaS (logistique, suite IBM ELM, ERPs, secteur médical).
• Conception de 2 modèles d'acquisition alignés avec la stratégie de Constellation Software.
• Pilotage du processus de due diligence d'une entreprise évaluée à 20 millions d'euros, avec opérations en France et aux États-Unis.
• Contribution à l'émission d'une lettre d'intention pour une acquisition de 12 millions d'euros.

Intégration de l'équipe d'analyse M&A de 2A Capital, cabinet spécialisé dans les fusions-acquisitions et les levées de fonds pour les PME et ETI.

• Pilotage de la cession de Groupe Rey à Archipel, plateforme créée par Otium pour la consolidation du marché comptable français, en gérant l'Information Mémorandum, le processus de due diligence et la documentation juridique.
• Accompagnement de la levée de fonds de Frerejean Frères, marque de champagne premium, aux côtés de Corvis et UI Investissement.
• Soutien de la levée de fonds d'Histovery, leader français en réalité augmentée culturelle, avec BPIFrance et M3I.
• Conduite de plus de 10 prospections dans des secteurs variés (construction, RH, ambulances, mécanique industrielle) pour identifier des clients potentiels.
• Participation à plus de 30 réunions introductives avec des prospects et pilotage de 5 d'entre elles.

Intégration de l'équipe d'analyse du fonds AMDG Private Equity, spécialisée dans l'investissement en small-cap multi-sectoriels.

• Analyse et qualification de plus de 40 opportunités d'investissement dans plusieurs secteurs (Santé, TMT, Consommation, Industrie).
• Réalisation de la due diligence et de l'analyse approfondie de 8 opportunités d'investissement (listes de questions, réunions avec management, études de marché, valorisation) dans les secteurs de la Santé, des Services et de la Finance.
• Pilotage de 2 processus d'investissement complets en Santé et Consommation, incluant l'analyse d'opportunité, la modélisation financière, la valorisation, la rédaction des LOI et la création du dossier d'investissement.
• Gestion de la relation quotidienne avec les sociétés du portefeuille d'AMDG en les aidant à structurer leurs processus financiers et opérationnels, et participation aux réunions stratégiques trimestrielles.

Intégration de l'équipe M&A spécialisée en santé et large-cap de Société Générale, en charge de l'accompagnement de fusions-acquisitions pour des groupes industriels et des fonds de private equity.

• Contribution à la création de plus de 15 présentations pour des entreprises industrielles et des sponsors financiers dans différents domaines de la santé (orthopédie, CDMO pharma, bioprocessing, maisons de retraite, services d'urgence, hôpitaux, cliniques d'imagerie).
• Participation à l'exécution d'un processus d'achat (buy-side) pour soutenir un fonds de private equity dans l'acquisition d'une entreprise pharmaceutique (EV : ~600 millions d'euros), en préparant le dossier de valorisation, en réalisant des recherches sectorielles, en créant des modèles DCF et LBO, et en mettant à jour les comparables de marché et de transactions.
• Gestion du processus de Q&A en établissant les listes de questions à adresser à la cible.
• Production d'une lettre d'information hebdomadaire pour le fonds de private equity sur les dernières actualités du secteur CDMO.
• Participation à l'exécution de 2 processus de vente (sell-side) : services médicaux (EV : ~2 milliards d'euros) et entreprises de produits pharmaceutiques grand public (EV : ~100 millions d'euros), en intervenant dans les phases de pitching et d'exécution (création d'Information Mémorandum et teasers, constitution de listes d'acheteurs potentiels, organisation de data rooms virtuelles, participation aux réunions de due diligence).

Participation à des projets de fusion-acquisition en tant que stagiaire au sein de l'équipe M&A d'UBS Lyon.

• Participation à 3 processus de vente (sell-side) dans les secteurs industriel et logiciel (EV entre 20 et 60 millions d'euros), intervenant dans les phases de pitching (création de modèles DCF et LBO, études de marché, profils d'acquéreurs potentiels) et d'exécution (création de 2 Information Mémorandums et 2 teasers, gestion de 3 data rooms).
• Conseil aux propriétaires de Poralu Bois (~60 millions d'euros de chiffre d'affaires) dans la cession de l'entreprise à Herige.
• Création de 8 présentations dans divers secteurs (industrie, services aux entreprises, pétrole & gaz, vin).
• Réalisation de plus de 10 études de marché dans des domaines variés pour identifier les opportunités d'investissement potentielles.