Industry Banker Analyst – Transportation & Environment

Intégration de l'équipe de banque de financement corporate pour couvrir un portefeuille de clients Tier-1 dans les secteurs transport et environnement.

• Soutien de l'origination et de la couverture sectorielle via la rédaction de credit memos, notes d'investissement et pitchs pour solutions de financement et advisory stratégique.
• Réalisation d'analyses financières et de crédit approfondies sur des grands groupes et maintien de benchmarks de valorisation sectoriels.
• Construction et entretien d'une base de données stratégique du secteur et market mapping pour identifier nouvelles mandats, en développant couverture forte maritime et infrastructures.
• Suivi de l'exécution des mandats aux côtés des équipes produits (Acquisition Finance, Infra Finance, DCM, ECM).

Intégration de l'équipe advisory en dette et structure de capital pour accompagner des clients grands comptes du secteur transport dans l'optimisation de leur financement.

• Construction de modèles de sizing de dette intégrant analyses multi-scénarios et sensibilités, évaluant capacité de financement et options de structuration (bank debt, private placements, marchés obligataires DCM).
• Contribution à la rédaction d'Information Memorandums et présentations investisseurs destinées aux prêteurs, incluant analyse de marché, positionnement stratégique et benchmarking financier opérationnel.
• Production de matériaux de rating advisory : méthodologies agences, ratios de crédit cibles et impact des transactions envisagées sur trajectoire de rating.
• Préparation d'analyses de crédit et sectorielles soutenant l'origination via M&A stratégique, IPO et pitchs de financement, incluant organisation d'une conférence globale aéronautique avec S&P Global pour 50+ clients.

Rejointe du département finance & stratégie pour accompagner la stratégie M&A du groupe opérant sur un portefeuille d'activités de €600m de revenu.

• Réalisation de valorisations détaillées en DCF et multiples pour évaluer potentiel économique et synergies des cibles.
• Conduite d'études de fusion et fourniture de recommandations de croissance transverses aux lignes métier du groupe.
• Exécution d'une intelligence concurrentielle internationale pour identifier cibles M&A potentielles et tendances de marché.
• Suivi des projets stratégiques et revues pour évaluer création de valeur et succès des investissements.

Rejointe de l'équipe retail pour gérer opérations courantes de clientèle privée et professionnelle.

• Assurance de la gestion quotidienne des comptes privés et professionnels, traitement des demandes financières et interactions clients.
• Identification d'opportunités de cross-selling et assistance aux clients dans sélection de produits financiers adaptés.

Contribution aux travaux d'audit et de due diligence financière pour une opération d'acquisition de €7m.

• Contribution à la rédaction de l'Information Memorandum et review financier d'une acquisition buy-side de €7m.
• Réalisation d'audits légaux de comptes et cartographie des processus opérationnels.