Analyste Stratégie, Développement & M&A
A intégré la direction Stratégie et Développement d'un holding multisectoriel (70+ filiales, 11 pays, 10 MMDH de chiffre d'affaires) afin de piloter des opérations de croissance externe et de haut de bilan.
- A exécuté une acquisition retail de ~400 MDH de valeur d'entreprise portant sur une cible de ~200 MDH de chiffre d'affaires jusqu'au closing, incluant les entretiens avec le top management pour reconstituer l'historique et le modèle économique.
- A coordonné les due diligences financière, fiscale et juridique et challengé les livrables des conseils par des analyses internes.
- A préparé le dossier de notification au Conseil de la Concurrence pour l'acquisition retail.
- A piloté une acquisition pharma de ~1,6 MMDH de valeur d'entreprise sur une cible de ~500 MDH de chiffre d'affaires, incluant la modélisation financière et les scénarios de valorisation intégrant un plan de savings post-acquisition.
- A coordonné les due diligences financière, fiscale, juridique, ESG et technique pour l'acquisition pharma.
- A examiné les contrats commerciaux et formalisé les propositions de mark-up, participant aux négociations.
- A piloté une introduction en bourse à la Bourse de Casablanca en phase finale d'exécution, constituant le dossier et consolidant les informations financières et opérationnelles en interface avec les directions financières des entités du groupe au Maroc et à l'international, les banques conseils, les conseils juridiques et fiscaux et les commissaires aux comptes.
- A élaboré le business plan et le mémorandum d'information pour une ouverture de capital, ouvert et administré la data room, et participé aux sessions de questions-réponses avec les investisseurs institutionnels.
- A conduit des études de marché et analyses concurrentielles pour identifier les relais de croissance externe et cartographier les cibles.
- A élaboré des notes d'investissement, des one-pagers et des supports présentés à la Direction Générale, aux comités stratégiques et au conseil d'administration du groupe.
Environnement technique