M&A Senior Analyst

Intégration du programme graduate en M&A chez Deloitte, au sein d'une équipe spécialisée dans les transactions d'acquisition et les conseils en valorisation.

• Préparation de Confidential Information Memorandums (CIMs) et de teasers, identification d'acheteurs stratégiques et de private equity, gestion des NDAs en coordination avec les équipes légales et les contreparties.
• Soutien à l'exécution end-to-end de transactions, incluant la mise en place de data rooms, la gestion des processus Q&A et la coordination de la due diligence.
• Réalisation de valuations financières utilisant les multiples de sociétés cotées, les transactions antécédentes, la modélisation DCF et l'analyse WACC, en construisant les modèles Excel depuis zéro et en affinant les templates existants.
• Exploitation de bases de données (Capital IQ, PitchBook, Refinitiv, MergerMarket, Crunchbase) pour le benchmarking, les insights marché et sectoriels.
• Mandats de sélection de cibles utilisant l'outil IA propriétaire de Deloitte, en identifiant et segmentant les targets par géographie, sous-secteur et adéquation stratégique.
• Conseils sur la vente réussie d'un leader du Cloud Souverain en Amérique de l'Est, un distributeur de viande québécois et un fabricant de produits de construction.
• Livraison de valuations pour des investissements PE de haut profil, notamment la participation de la CDPQ dans le port Jebel Ali et le portefeuille de Sagard, intégrant l'analyse WACC et la recherche sectorielle.
• Exécution du screening de cibles de 6 000+ entreprises dans 6 pays pour la stratégie de diversification dans le cannabis de Japan Tobacco—le plus grand engagement client de l'équipe—et 300+ cibles pour Transdev en santé à domicile, générant 20+ pitches M&A.

Intégration d'une équipe d'advisory transactionnel spécialisée dans la valorisation d'entreprises et le conseil en transactions.

• Conduite de plus de 20 mandats de valorisation d'entreprises (Capitalization of Cash Flow).
• Réalisation d'ajustements EBITDA pour déterminer l'EBITDA ajusté et l'EBITDA pro forma.
• Création et automatisation de modèles de valorisation Excel depuis zéro.

Intégration des équipes financières d'entreprises multinationales opérant dans 10 pays, en soutien au contrôle de gestion et au reporting financier.

• Analyse des performances quotidiennes, hebdomadales et mensuelles des 10 pays, en élaborant des tableaux de bord mensuels pour le Comité Exécutif.
• Suivi de la révision budgétaire et préparation des communications financières trimestrielles.