Credit Analyst

Intégration de l'équipe de prêt aux entreprises d'une grande banque de gros pour réaliser des analyses de crédit sur des emprunteurs corporate large-cap dans le cadre de financements bilatéraux et syndiqués.

• Réalisation d'analyses de crédit sur des emprunteurs corporate large-cap dans le cadre de financements bilatéraux et syndiqués, en évaluant la performance financière, la génération de flux de trésorerie, la capacité de désendettement, le risque commercial et la solvabilité globale.
• Analyse et structuration d'opérations de financement multi-sectorielles, avec une exposition aux entreprises des secteurs du Transport, de l'Énergie, des TMT, du Retail et de l'Agroalimentaire.
• Contribution à l'analyse de transactions de Project Finance dans les secteurs de l'énergie et du transport, en étudiant la notation des emprunteurs, les structures de transaction, les modèles financiers, la capacité de service de la dette et les principaux risques de projet.
• Préparation de recommandations de crédit internes et de propositions de notation, incluant une analyse détaillée des états financiers, des flux de trésorerie, de l'effet de levier, de la liquidité et des indicateurs clés de crédit.
• Construction et examen de modèles financiers de base et de stress pour évaluer la résilience face aux scénarios de baisse, la capacité de remboursement de la dette et l'impact des hypothèses opérationnelles et financières.
• Analyse de la documentation de prêt, des structures de financement, des covenants, des garanties et des sûretés, en identifiant les principaux risques et facteurs atténuants.
• Collaboration étroite avec les équipes Coverage, Leveraged Finance, Juridique, ESG et d'autres parties prenantes internes tout au long de l'origination, de la structuration et de l'exécution des transactions de financement.
• Contribution à l'analyse d'opérations à événement déclencheur et à effet de levier, incluant les financements LBO sponsorisés, en collaboration avec les équipes Acquisition Finance et Real Estate.
• Collaboration avec les équipes Loan Syndication et DCM sur les lettres d'engagement et les présentations clients.

Exercice en tant qu'analyste de financements structurés immobiliers au sein de BNP Paribas, avec une focalisation sur l'analyse de crédit et le contrôle de la documentation pour des structures de financement adossées à l'immobilier.

• Conduite d'analyses de crédit et de vérifications de documentation sur des structures de financement adossées à l'immobilier.
• Évaluation de la valeur des garanties, des ratios LTV et la capacité de service de la dette pour déterminer les conditions de financement optimales pour des clients corporate internationaux en EMEA, APAC et Amérique du Nord.
• Préparation de notes de crédit, d'évaluations de risque et de scénarios de stress-test pour des transactions immobilières et structurées.
• Réalisation d'analyses approfondies d'états financiers pour évaluer la solvabilité et structurer des solutions de financement transfrontalières.
• Évaluation d'opportunités d'investissement immobilier et de portefeuilles multi-actifs, en analysant les profils risque-rendement, les conditions de marché et la qualité des actifs.
• Structuration de packages de sûretés pour des facilités adossées à l'immobilier, incluant des garanties hypothécaires, des nantissements et des arrangements de garants tiers.
• Coordination des actions avec les équipes juridiques et de conformité pour assurer une documentation adéquate et l'exécution dans plusieurs juridictions.

Occupation d'un poste d'analyste en banque privée au sein d'un réseau bancaire de premier plan, avec une participation à l'analyse des dossiers de crédit et au suivi de la relation client.

• Analyse de dossiers de crédit et structuration de solutions de dette adaptées aux clients fortunés (HNWI), incluant des crédits hypothécaires, lombards et adossés à des portefeuilles.
• Surveillance des relations clients et des expositions au crédit, en identifiant les risques émergents et les opportunités de financement.
• Accompagnement des banquiers privés dans la mise en place de financements complexes pour une clientèle patrimoniale.