Conseiller Particulier ou Professionnel

A rejoint Lucya Group pour assurer la gestion et le suivi des dossiers clients en assurance-vie et PER, en lien avec la conformité.

• A réalisé le suivi administratif et la gestion des risques opérationnels.
• A effectué le contrôle de conformité et la validation des dossiers clients.
• A collaboré activement avec le pôle souscription et les assureurs partenaires tels que Cardif, Abeille et AXA.
• A géré les dossiers clients en assurance-vie et PER dans le cadre de son CDD.
• A enregistré, contrôlé et validé les souscriptions durant son stage.
• A assuré le contact client pour garantir la complétude des demandes.
• A rédigé des procédures de souscription et des actes de gestion.

A intégré un cabinet de conseil financier pour accompagner les clients dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets d'épargne.

• A accueilli, écouté et accompagné les clients dans la définition de leurs besoins financiers.
• A participé à la mise en œuvre de solutions d’épargne et de placement personnalisées.
• A assuré le suivi des dossiers et la relance des clients.

A participé au développement commercial de l'agence Ecobank auprès d'une clientèle de particuliers et de professionnels.

• A mené des actions de prospection terrain et présenté les produits bancaires auprès des particuliers et des professionnels.
• A sensibilisé et accompagné les clients dans l’ouverture de comptes et l’utilisation des services Ecobank.
• A collecté les informations clients et transmis les besoins au service commercial.