Investment Banking Analyst

Intégration de l'équipe Investment Banking généraliste (EMEA) d'une banque de premier plan pour participer à des transactions M&A de plus de €1bn.

• Conception de modèles financiers intégrés à trois niveaux et production d'analyses de valorisation étendues utilisant les multiples de trading et les transactions comparables sur des transactions M&A actives.
• Réalisation de matériels marketing incluant des Teasers, des Information Memoranda et des Management presentations soutenant l'exécution des M&A et l'engagement des acquéreurs.
• Exécution de la logistique transactionnelle pour les processus d'enchères concurrentielles en organisant la data room, en coordonnant les demandes d'information des acquéreurs et en animant les management presentations auprès des acquéreurs stratégiques.
• Développement d'analyses de screening et de positionnement pour les sociétés européennes leader, évaluant l'univers d'acquéreurs potentiels et la justification stratégique.

Intégration de l'équipe Co-Investment d'une référence du private equity pour évaluer des opportunités d'investissement en infrastructure, technologie et services aux entreprises en UK et Europe du Nord, sur des deals dépassant €1bn.

• Évaluation des seuils d'entrée en co-investissement et de la capacité de levier aux côtés des sponsors principaux sur plus de 10 opportunités.
• Construction de modèles LBO intégrant l'optimisation de la structure de capital et l'analyse de sensibilité des IRR sous plusieurs scénarios de sortie ; contribution à une co-investissement minoritaire dans une transaction d'entreprise de plus de €3bn lors du mandat.
• Conduite de la due diligence sur les sociétés cibles en analysant la génération de cash flow, la capacité d'endettement, les leviers de création de valeur et le positionnement marché.
• Préparation de matériels complets pour le comité d'investissement (30 pages) couvrant la thèse de deal, l'évaluation des risques, la modélisation financière et les scénarios de risques baissiers.

Intégration de l'équipe analyse d'une maison de private equity pour évaluer des cibles de large-cap buyout en healthcare, business services et technologie en Europe et Amérique du Nord, sur des deals de plus de €1bn.

• Exécution de l'analyse financière sur plus de 10 cibles large-cap, en construisant des modèles de valorisation intégrés à trois niveaux évaluant la génération de cash flow, la capacité de service de la dette et le levier financier.
• Conduite d'analyses marché approfondies pour évaluer les tendances de consolidation, le positionnement concurrentiel et le TAM soutenant les recommandations du comité d'investissement.
• Préparation de matériels complets pour le comité d'investissement sur 2 à 3 transactions d'investissement direct.