Chargé d’Affaires Midcap / Analyste Crédit

Expérience chez Natixis Corporate and Investment Banking à Paris en tant que Chargé d'Affaires Midcap afin de participer aux opérations de financement et au suivi du portefeuille.

• Rédaction de notes de crédit lors des nouvelles opérations de financement, incluant des dossiers tels que DomusVI.
• Réalisation de la modélisation et de la projection financière pour évaluer les perspectives de croissance, notamment sur le dossier PHE.
• Conduite de revues annuelles pour évaluer la solidité financière du portefeuille.
• Support apporté au banquier senior sur la prospection, la rédaction de fiches stratégiques et le suivi des perspectives relationnelles.

Expérience chez Tikehau Capital à Paris en tant qu'Analyste Crédit High Yield pour renforcer l'analyse des émetteurs sur le marché primaire.

• Conduite de l'analyse crédit des émetteurs high yield sur le marché primaire, avec des dossiers comme Betclic (Banijay).
• Construction de modèles financiers intégrant le chiffre d'affaires, l'EBITDA, le free cash-flow, la dette et des stress tests.
• Rédaction de notes d'investissement pour proposer des recommandations argumentées aux gérants, notamment sur le dossier Wepa.
• Suivi des résultats trimestriels, semestriels et annuels de plus de 60 sociétés en portefeuille.

Expérience chez HSBC à Paris en tant qu'Agent des crédits syndiqués pour gérer les opérations de syndication et la documentation.

• Ajustement des marges de crédit en fonction des KPI et des covenants.
• Exécution de la syndication primaire et secondaire sur un jumbo deal de 1,6 Md€.
• Gestion des waivers et amendements conformément à la documentation.

Expérience chez EY à Paris en tant qu'Auditeur Financier pour contribuer à l'évaluation des risques et à l'examen des comptes.

• Réalisation de tests d'audit pour évaluer la conformité et la régularité des comptes.
• Menée d'analyses des états financiers afin d'évaluer le risque d'anomalies significatives.