Investment Banking Analyst

A rejoint une boutique d'investment banking basée aux USA pour accompagner des clients en croissance (50+) dans leurs levées de fonds institutionnelles.

• A piloté le processus de narration des transactions de bout en bout, produisant des pitch decks, teasers et modèles financiers de qualité investisseur.
• A analysé la qualité des bénéfices par normalisation d'EBITDA et examen des addbacks, soutenant les analyses DCF, transactions comparables et trading comparables sur mandats actifs.
• A construit des schedules de sources et uses ainsi que des analyses de rendements et sensibilités pour éclairer les décisions de structure du capital et la stratégie de négociation.
• A identifié et priorisé les investisseurs cibles pour les mandats actifs, cartographiant les fonds vers les bons contacts seniors pour concentrer les efforts de prospection.
• A évalué les hypothèses de dimensionnement de marché (TAM/SAM) par rapport à des sources de données indépendantes pour valider les affirmations de croissance avant la diffusion aux investisseurs.
• A exécuté une facilité de financement marchands par avance de trésorerie de 1,5 M USD pour un client du secteur de la santé (Factoring Today, décembre 2025), gérant la transaction de la structuration à la clôture.

A soutenu une équipe de capital-risque d'un acteur émergent des marchés EM/GCC, travaillant sur des transactions transfrontalières impliquant des contreparties égyptiennes et du Golfe.

• A soutenu les opérations de M&A et marchés de capitaux impliquant des investisseurs stratégiques régionaux et des sponsors financiers.
• A joué un rôle clé dans l'exécution et la clôture d'une transaction d'environ 250 millions USD, en soutenant l'analyse de valorisation, les matériaux de transaction et la coordination entre les conseillers et les contreparties.
• A effectué une analyse de valorisation et de transactions en contexte de marché émergent, incorporant l'exposition au change, les primes de risque-pays et les considérations réglementaires spécifiques à chaque juridiction.
• A coordonné les efforts de due diligence multijuridictionnelle, en liaison avec les équipes juridiques, fiscales et de conseil en Égypte et sur les marchés du Golfe pour soutenir l'exécution rapide des transactions.

A travaillé au sein d'une équipe de conseils financiers pour livrer des solutions adaptées à des clients de secteurs variés, gagnant une exposition pratique à des services de conseil diversifiés.

• A collaboré avec la direction sénior sur plusieurs projets de valorisation d'entreprises pour des clients de haut profil, employant les méthodes DCF et de comparaison de marché pour livrer des estimations précises et améliorer significativement la précision des valorisations.
• A mené une due diligence financière approfondie incluant l'analyse d'états financiers, l'identification des risques et l'évaluation de la santé financière des entreprises cibles, résultant en une diminution majeure des risques financiers non anticipés.