Junior Portfolio Manager

Intégration de l'équipe de gestion de portefeuille d'Indosuez Wealth Management en tant que Junior Portfolio Manager, au sein d'une structure de gestion de patrimoine de haut niveau.

• Conduite d'analyses approfondies de portefeuille et de revues d'allocation d'actifs pour proposer des portefeuilles cohérents et bien structurés adaptés aux besoins des clients.
• Construction, ajustement et amélioration de portefeuilles pour développer des propositions d'investissement solides destinées aux clients et prospects.
• Analyse des sources de performance des portefeuilles pour soutenir les décisions futures en matière d'allocation d'actifs.
• Participation aux réunions du comité d'investissement afin d'approfondir la compréhension des tendances macroéconomiques et de leur influence sur les portefeuilles clients.
• Gestion quotidienne des différents outils en place pour soutenir les gestionnaires de portefeuille et maintenir les données à jour.
• Développement, automatisation et affinement d'outils pour améliorer l'efficacité de la gestion de portefeuille et proposer des solutions efficaces – trois nouvelles macros développées permettant d'économiser jusqu'à 30 minutes par demande d'analyse de portefeuille.
• Préparation de rapports de performance de portefeuille complets destinés aux gestionnaires de portefeuille.

Intégration de la division middle office d'Edmond de Rothschild Asset Management, au sein d'une structure gérant 101 milliards d'euros d'actifs sous gestion (2024), pour assurer le suivi et le traitement des transactions dans un environnement multi-classes d'actifs.

• Analyse et suivi des règlements de transactions et des livraisons entre actifs de plusieurs classes (actions, obligations, change) en collaborant avec les parties externes pour résoudre les problèmes de réconciliation.
• Gestion des positions de cash et réalisation des réconciliations quotidiennes avec les dépositaires pour divers types de portefeuilles (fonds communs, sociétés d'investissement, mandats, private equity).
• Utilisation d'Excel pour automatiser les processus de réconciliation et améliorer la visualisation des données.

Adhésion à l'équipe de supervision des portefeuilles d'ING Solutions Investment Management, au sein d'une structure gérant 40 milliards d'euros d'actifs sous gestion (2023), pour assurer le monitoring et la conformité des portefeuilles.

• Coordination avec les équipes transversales (investissement, risque, conformité) pour garantir l'exactitude du monitoring des portefeuilles et du suivi de la performance.
• Supervision de la conformité ESG et SFDR et synthèse des principaux résultats pour la direction générale.
• Surveillance des investissements des gestionnaires de portefeuille et assurance de la conformité avec la réglementation.

Intégration de l'équipe de traitement des dérivés de Caceis Luxembourg pour assurer la qualité des opérations et le suivi du cycle de vie des transactions.

• Assurance de l'exactitude des intrants de modélisation financière en validant les enregistrements de transactions automatiques et manuels.
• Suivi du cycle de vie complet des transactions sur dérivés.
• Interaction avec les contreparties pour résoudre les problèmes de réconciliation.