Analyste en Banque d'Investissement / M&A

Intégration de l'équipe de couverture FIG (Financial Institution Group) de la division Corporate & Investment Banking pour soutenir l'origination de mandats en M&A et solutions de bilan pour les grandes institutions financières en France et Bénélux.

• Contribution à la préparation de documents de présentation et mémos relatifs aux transactions M&A, augmentation de capital (ECM) et autres solutions de bilan pour mandats d'origination.
• Conduites d'analyses financières et réglementaires approfondies couvrant Basel III, Solvency II et MiFID II dans le contexte des mandats de banque d'investissement.
• Effectuation de benchmarking compétitifs et intégration des considérations ESG dans l'évaluation des mandats.
• Soutien au suivi de la profitabilité du portefeuille et collecte d'informations de marché pour les banquiers seniors de la division.

Soutien à l'exécution d'acquisitions stratégiques pour un groupe de santé à croissance rapide soutenu par les fonds de capital-risque CAPZA et Bpifrance dans le cadre d'une stratégie active de buy-and-build.

• Préparation de plusieurs mémos d'investissement internes et présentations destinées au CFO et au comité exécutif pour soutenir la prise de décision.
• Conduites de modélisation financière et valorisation d'entreprises (EV : €20M à €80M) pour évaluer les cibles d'acquisition.
• Menage d'une analyse de marché des cibles potentielles.

Réalisation d'audits financiers au sein du périmètre français et international du groupe, couvrant l'intégration post-fusion de filiales internationales (Turquie - €1,4B de chiffre d'affaires ; Chili - €80M de chiffre d'affaires) ainsi que la trésorerie et les opérations de couverture.

• Conduites d'audits complets de conformité financière et réglementaire pour les entités du groupe.
• Préparation d'analyses approfondies et modélisation des finances de l'entreprise.
• Pilotage de l'intégration post-fusion de filiales internationales.
• Rédaction de rapports d'audit et de consulting avec recommandations destinées au Directeur Général et au COMEX.

Mise en place d'un système de suivi des coûts et marges en temps réel (coût par origines et destinations) intégrant la BI.

• Développement d'un système de suivi des coûts et marges avec visualisations en temps réel.
• Formulation de recommandations en matière de coûts et marges pour la direction générale, les responsables d'achats et les équipes commerciales.