Sales / Relations Investisseurs

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Présentation

Aujourd'hui, je suis à la recherche d'une nouvelle opportunité dans la finance, idéalement sur un poste commercial ou de relation clients/CGP. J'aime le contact humain, convaincre et construire des relations de confiance dans la durée. Actuellement en Relations Investisseurs chez Tailor Asset Management depuis plus d'un an, où je développe et anime un portefeuille de partenaires CGP. Avant cela, j'ai débuté chez Nortia en tant qu'Ingénieur Financier Junior, côté sélection de fonds. Je termine en parallèle mon Master 2 Trading et Finance de Marché (INSEEC/ESLSCA).

Parcours

Formation / Diplômes

Master 2 (MBA) – Trading - Finance de Marché

ESLSCA

2026

BBA Master 1 – Finance Internationale

INSEEC

2025

Expériences professionnelles

Relations Investisseurs (CGP)

Tailor AMSept. 2025 – Aujourd'hui

Assurer le suivi de l'offre de gestion, incluant les fonds Actions, Obligataires et Diversifiés, ainsi que la Gestion Sous Mandat.
Accompagnement de l’équipe commerciale sur la prospection B2B pour atteindre un objectif de collecte de 200 M€ en 2026.
Développement commercial actif et prise de rendez-vous prospects (62 % de l'objectif réalisé en 6 mois).
Contribuer à la distribution des fonds et à l'organisation d'événements clients sur l'ensemble du territoire français.
Concevoir des outils VBA dédiés à l'automatisation des reportings et à l'optimisation des processus CRM sur Salesforce.

Ingénieur Financier Junior

NortiaJanv. 2025 – Juil. 2025

Analyse qualitative et quantitative de supports d’investissement (Fonds Actions, Obligataires, SCPI, …) pour l’offre Nortia.
Construction de 50 allocations d’actifs à destination de conseillers en gestion de patrimoine sur Quantalys.
Rédaction de 5 articles sur des fonds d’investissement dans la série "Fonds dans le viseur by Nortia", publiés sur H24 Finance.
Rencontres hebdomadaires avec les Sociétés de Gestion de la Place (Paris) pour la sélection de produits en allocations types.
Participer activement à l’amélioration continue des processus et à l’optimisation de la qualité du service

Transfer Agent

CaceisJanv. 2024 – Juil. 2024

Gestion des ordres d'investissement sur OLIS, allant de 1 000€ à 5 000 000 €.
Traitement des événements liés aux fonds, tels que la liquidation, le lancement, la fusion et la distribution des dividendes.
Gestion des demandes des sociétés de gestion et des services internes.
Suivi des flux de trésorerie des fonds et réalisation de paiements manuels.
Contrôler l'activité quotidienne des fonds telle que l'acceptation des ordres concernant les règles du prospectus.

Compétences

20compétences

Outils

SalesforcechoriandreQuantalysOlisPack OfficeBloombergMorningstar

Compétences techniques

VBAProspection commercialePrésentation produitRelation client B2BCulture financièreFidélisation client

Claude

Méthodes

Méthode SPIN SellingCycle de vente

Langues

Français — Langue maternelleAnglais — BilingueEspagnol — IntermédiaireAllemand — Débutant