Analyste Stratégie, Transaction Services, VC et M&A

Participation à l'exécution de mandats en sell-side, buy-side et fundraising au sein d'une structure M&A.

• A préparé des teasers et Information Mémorandums pour plus de 5 mandats M&A Sell-side, Buy-side et Fundraising.
• A réalisé les analyses financières et de valorisation incluant comparables transactionnels, DCF et retraitements d'EBITDA.
• A conduit des études de marché et analyses sectorielles portant sur la segmentation, la taille de marché, la dynamique concurrentielle et les perspectives de croissance.
• A coordonné les échanges avec les conseils financiers et les auditeurs pour appuyer l'exécution des transactions.
• A contribué à l'exécution des transactions et au sourcing des cibles.
• A participé au Projet Perret dans le cadre d'une expérience de deal sélective portant sur l'ingénierie, les études techniques et la logistique de chantier Sell-Side sur une fourchette de 5 à 10 millions d'euros d'EV.

Intégration de l'équipe d'investissement d'un fonds de capital-risque à impact pour analyser et suivre le portefeuille de startups.

• A analysé et valorisé les sociétés du portefeuille selon leurs KPIs financiers et d'impact.
• A modélisé les business plans de startups et réalisé des analyses de sensibilité et de scénarios de croissance.
• A préparé le reporting de suivi des participations pour le comité d'investissement en consolidant les résultats financiers et extra-financiers.
• A sourcé des opportunités d'investissement en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est via une veille sectorielle.
• A animé des Expert Sessions et des sessions Q&A avec les CEO des participations.

Intervention au sein de l'équipe Transaction Services pour réaliser des missions d'audit d'acquisition et d'analyse financière de cibles.

• A analysé la performance financière historique et prévisionnelle de cibles pour identifier les risques clés.
• A monté les états financiers comprenant le bilan, le P&L et le cash-flow tout en analysant la structure de coûts.
• A réconcilié les comptes avec les états financiers statutaires et audités pour garantir leur fiabilité.
• A participé à la rédaction des sections de rapports de due diligence en synthétisant les principaux constats financiers à destination des clients.

Participation à des missions de conseil en stratégie pour identifier des opportunités de croissance et évaluer la viabilité de projets.

• A analysé le marché des énergies renouvelables afin d'identifier des opportunités de croissance et d'orienter la stratégie des clients.
• A contribué à la structuration d'un pipeline de projets dans les secteurs des mines et des énergies renouvelables.
• A réalisé des analyses de faisabilité pour évaluer la viabilité des projets et leur attrait pour les investisseurs.