Transaction Services Analyst

Intégration de Giract en Suisse pour contribuer aux projets d'analyse de marché et de levée de fonds.

• A conçu et développé un indice composite propriétaire mesurant la santé des marchés mondiaux d'ingrédients agroalimentaires à travers 7 sous-indices sectoriels et plus de 60 indicateurs macroéconomiques, de matières premières et réglementaires.
• A élaboré la méthodologie complète de normalisation et mis en place la modélisation sous Excel.
• A initié et mené des discussions avec la direction générale sur la levée de capitaux d'investissement externes.
• A structuré la stratégie de prospection des clients et évalué les différentes voies de financement (capital-investissement, family offices, business angels).

Intégration de l'équipe Transaction Services de PwC France pour réaliser des missions de due diligence financière sur des opérations d'acquisition et de cession.

• A conduit des due diligences financières buy-side et sell-side, avec un focus sur la normalisation de l'EBITDA, la dette nette et les principaux drivers de valorisation.
• A bâti des analyses financières orientées transaction (Capex, effets prix/volume, impact des variations de change transactionnelles et translationnelles).
• A réalisé des tests d'exactitude budgétaire et analysé la performance des entreprises dans un contexte de deal.
• A effectué des analyses de Quality of Earnings pour évaluer la pérennité de l'EBITDA.
• A mené des analyses de fonds de roulement, incluant l'évaluation de la saisonnalité, la saisonnalité du chiffre d'affaires et les ajustements de dette nette.
• A préparé des databooks financiers utilisés par les investisseurs lors des processus de transaction.
• A réconcilié différentes métriques d'EBITDA, incluant la transition entre les comptes audités/combinés et les chiffres consolidés.
• A recalculé les effets de change et le report d'inflation (euro-à-euro, marge-à-marge) sur une opération d'environ 300 millions d'euros d'EBITDA.
• A préparé les supports de questions-réponses pour les missions d'acquisition.
• A rationalisé les flux de travail financiers en utilisant Alteryx et préparé les livrables clients sur PowerPoint et outils d'analyse de données tout en exploitant des solutions d'IA.

Intégration de l'équipe de couverture des entreprises réalisant plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires au sein du CIC.

• A préparé des notes de crédit et des revues annuelles.
• A construit des modèles financiers pour évaluer la génération de trésorerie, le levier financier et la capacité d'endettement dans des contextes de LBO.
• A effectué des retraitements IFRS 16 et des analyses financières à long terme.
• A participé à des opérations de financement structuré et à effet de levier (LBO), ainsi qu'à des opérations de syndication.

Intégration de la direction des risques du Crédit Agricole CIB sur le périmètre des engagements supérieurs à 25 millions d'euros.

• A surveillé le risque de crédit et la performance financière de grandes entreprises dans un environnement transactionnel, en tenant compte des évolutions géopolitiques, macroéconomiques et microéconomiques.
• A préparé des pitchbooks d'alerte précoce (Early Warning) et des revues hebdomadaires résumant les principaux événements de marché et de crédit.
• A analysé les mouvements des CDS, des actions et des obligations pour évaluer la perception du marché concernant le risque de crédit.
• A conduit des analyses financières et de solvabilité approfondies d'entreprises en situation de stress.